Tag: Giao dịch

Tài liệu đính kèm trong giao dịch: cho phép người dùng tải lên các file dữ liệu dạng ảnh, excel, word, liên quan đến thông tin khách hàng, doanh nghiệp

Người dùng có thể thêm nhiều tài liệu trong một giao dịch

Thêm mới tài liệu:

Chọn File -> Chọn file muốn tải lên -> Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tra cứu giao dịch : Là lọc ra những giao dịch cuối cùng của khách hàng được tra cứu.

Người dùng có thể lọc tra cứu giao dịch theo một trong các tiêu chí sau mã khách hàng, tên khách hàng, người phụ trách.

Cách thực hiện tra cứu:

Giao dịch -> Nhấn nút “Tra cứu người giao dịch” -> Nhập tiêu chí tra cứu -> Nhấn nút “Tìm kiếm ” -> Nhấn nút “Bỏ qua” để trở về danh sách giao dịch.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển trạng thái nhiều giao dịch : Là chức năng mà người dùng có thể áp dụng để chuyển đồng loạt trạng thái của nhiều giao dịch về cùng 1 trạng thái, mà không cần thiết phải vào chi tiết từng giao dịch hoặc phải sửa trạng thái của từng giao dịch trên từng màn hình sửa nhanh giao dịch.

Các bước thực hiện:

Giao dịch -> Tích chọn những giao dịch muốn chuyển trạng thái -> Nhấn nút chuyển trạng thái -> Chọn trạng thái cần chuyển đến -> Nhấn nút cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển giao dịch: Là chức năng để người dùng sửa nhanh lại người phụ trách giao dịch.

Các bước chuyển giao dịch:

Giao dịch -> Tích chọn giao dịch muốn chuyển -> Nhấn nút chuyển giao dịch -> Nhấn list và chọn nhân viên muốn chuyển -> Nhấn nút cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhập khẩu giao dịch là chức năng giúp người dùng thêm nhanh một danh sách nhiều giao dịch lên phần mềm cùng 1 thời điểm.

Các bước nhập khẩu giao dịch:

Giao dịch -> Nhấn nút “Nhập khẩu giao dịch” -> Nhấn ” Lấy mẫu nhập khẩu” -> Nhập nội dung của giao dịch theo đúng các key tương ứng trên file nhập khẩu -> Lưu file -> Giao dịch -> Nhập khẩu giao dịch -> Chọn tệp mẫu vừa tạo -> Nhấn nút nhập khẩu.

• Nhập giao dịch có mã khách hàng trùng mã khách hàng đã có trên phần mềm

Chọn bản ghi trùng bỏ qua: Thông tin khách hàng sẽ không thay đổi

Chọn bản ghi trùng ghi đè: Thông tin khách hàng sẽ thay đổi.

Chọn liên hệ thêm mới thì  liên hệ sẽ được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng

Chọn liên hệ bỏ qua thì liên hệ sẽ không được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng.

• Giải thích các key trong file mẫu nhập khẩu giao dịch

$Tengd# : Là cột key để nhập tên của các giao dịch.

$Mota# : Nhập nội dung mô tả cho giao dịch

$Danhgia#: Nhập nội dung đánh giá cho giao dịch

$Ngaybd#: Ngày bắt đầu phải thực hiện giao dịch.

$Hanht# : Ngày hạn phải hoàn thành giao dịch.

$Ngayht#: Ngày hoàn thành giao dịch(khi giao dịch ở trạng thái đã hoàn thành).

$Mucut#: Mức ưu tiên cho giao dịch (theo thứ tự từ 1 đến 5)

$Trangthai#: Trạng thái thực hiện của giao dịch (Chưa thực hiện, đang thực hiện, đã giải quyết, đã hoàn thành).

$Loaigd#: Nhập loại giao dịch của giao dịch(theo từng loại giao dịch đã thiết lập trong danh mục loại giao dịch).

$Nguoigv#: Là người tạo giao dịch(viết theo tên đăng nhập)

$Doituonggv#: Là giao việc cho phòng ban hay cho nhân viên (nhập  phòng ban, hoặc nhân viên)

$Giaoviec#: Là người phụ trách giao dịch. Nếu đối tượng giao việc là phòng ban thì trong key $Giaoviec# sẽ nhập tên phòng ban, nếu đối tượng giao việc là nhân viên thì $Giaoviec# sẽ nhập tên nhân viên.

$Chiase#: Nhập tên đăng nhập của những user được chia sẻ giao dịch đó.

$Nhacviec#: Nhập số ngày nhắc việc trước bao nhiêu ngày trước ngày hạn hoàn thành.

$Makh#: Nhập mã khách hàng.

$Tenkh#: Nhập tên khách hàng.

$Diachivp#: Nhập địa chỉ văn phòng.

$telephone#: Nhập số điện thoại khách hàng.

$Fax#: Nhập số fax của khách hàng.

$Email#: Nhập địa chỉ email của khách hàng.

$Lienhe#: Nhập tên người liên hệ của khách hàng.

$Chucvu#: Nhập chức vụ của liên hệ.

$Sdt#: Nhập số điện thoại của người liên hệ.

Lưu ý :

Khi nhập khẩu giao dịch người dùng cần lưu ý nhập đủ  những trường key quan trọng sau: $Tengd#, $Ngaybd#, $Hanht#, $Mucut#, $Trangthai#, $Loaigd#, $Nguoigv#, $Giaoviec#.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xuất khẩu giao dịch là chức năng mà người dùng sử dụng để lấy ra danh sách những giao dịch cần thiết ra dạng file excel, và file sẽ tự động tải về máy.

Các bước xuất khẩu giao dịch:

Giao dịch -> Tích chọn những giao dịch muốn xuất -> Nhấn xuất khẩu giao dịch.

• Nếu muốn xuất tất cả danh sách giao dịch thì người dùng không cần phải tích chọn giao dịch nào trên màn hình danh sách mà chỉ cần nhấn nút “Xuất khẩu giao dịch”.
• Nếu muốn xuất khẩu danh sách giao dịch theo từng trang, người dùng chỉ cần tích chọn vào ô tích đầu tiên của mỗi trang sau đó nhấn “Xuất khẩu giao dịch”.
• Nếu muốn xuất ra một giao dịch cụ thể theo nhu cầu sử dụng, người dùng sẽ áp dụng chức năng lọc và tìm kiếm giao dịch, sau đó tích chọn giao dịch và nhấn chọn “Xuất khẩu giao dịch”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Người dùng có thể tìm kiếm lại những giao dịch mà mình đã tạo, hoặc những giao dịch mà mình là người phải phụ trách, những giao dịch mình được chia sẻ, những giao dịch của nhân viên cấp dưới bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm giao dịch trong màn hình danh sách giao dịch ở module giao dịch.

Để tìm kiếm giao dịch người dùng chỉ cần nhập một trong các tiêu chí cần tìm kiếm liên quan đến giao dịch như :  Nhập thông tin tên giao dịch/mô tả/đánh giá tại ô tìm kiếm giao dịch, hoặc nhập các tiêu chí khác : người giao việc,người phụ trách, khách hàng, loại giao dịch, trạng thái , khoảng thời gian ngày bắt đầu, hạn hoàn thành,ngày hoàn thành,mức ưu tiên, sau đó nhấn enter hoặc nhấn nút tìm kiếm

Người dùng có thể sắp xếp lại danh sách giao dịch theo tiêu chí, tiêu chí sắp xếp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Gửi sms/, gửi email trong giao dịch : Đó chính là những email, sms mà người giao việc gửi cho người phụ trách giao dịch.Tiêu đề email là tên giao dịch và nội dung email chính là nội dung của phần mô tả trong giao dịch chính vì thế khi sử dụng gửi email trong giao dịch người dùng phải nhập cả nội dung mô tả giao dịch, còn nội dung sms nhận được chính là nội dung phần tên giao dịch.

Cách gửi sms, gửi email trong giao dịch.

Giao dịch -> Thêm mới -> Nhập tên giao dịch -> Nhập mô tả giao dịch -> Chọn người thực hiện -> Chọn loại giao dịch -> Bật gửi sms/email -> Lưu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Số ngày nhắc việc trong giao dịch: Đó chính là số ngày thiết lập để nhắc trước những giao dịch sắp hết hạn ra ngoài màn hình công việc ở trang chủ khi những giao dịch đó ở trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện. Toàn bộ những giao dịch nào có số ngày nhắc việc bằng khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày hạn hoàn thành giao dịch thì sẽ được đưa ra màn hình công việc của nhân viên trong phần công việc còn hạn, còn nếu đã quá số ngày nhắc việc thì sẽ bị đẩy sang mục quá hạn.

Tại màn hình danh công việc ở trang chủ, khi người dùng nhấn vào “Quá hạn” thì danh sách các giao dịch quá hạn  mà user đó phải phụ trách hoặc được chia sẻ sẽ hiển thị lên. Và khi nhấn vào “Còn hạn” thì toàn bộ danh sách giao dịch của nhân viên đó phụ trách hoặc được chia sẻ sẽ được hiển thị ra. Đó đều là những giao dịch ở trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mức ưu tiên của giao dịch :

Đây chính là sự đánh giá mức độ quan trọng của giao dịch, nhưng giao dịch nào cần phải làm gấp, có sự ảnh hưởng lớn đến hệ thống , quá trình làm việc thường sẽ càng đặt ở mức ưu tiên cao hơn. Trên phần mềm của CRMVIET hiện nay mức ưu tiên có 5 mức theo thứ tự từ 1 -> 5, với mức độ ưu tiên giảm dần từ 1 ->5. Tại màn hình danh sách giao dịch, nhìn vào cột ưu tiên ở ngoài cùng bên phải, người dùng đã có thể nhìn thấy ngay những giao dịch nào có mức ưu tiên quan trọng mà chưa thực hiện hoặc đang thực hiện để tiếp tục hoàn thành.

Mức ưu tiên giao dịch được thiết lập ngay khi thêm mới giao dịch và có thể được chỉnh sửa cập nhật lại.Để lựa chọn mức ưu tiên khi vào thêm mới hoặc cập nhật giao dịch, người dùng chỉ cần nhấn vào list mức ưu tiên  và lựa chọn mức độ phù hợp với giao dịch của mình.Bình thường khi thêm mới giao dịch, mức ưu tiên mặc định được để ở mức trung bình = 3.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Kết quả giao dịch : Là cách thể hiện sự đánh giá của chính người thực hiện giao dịch hoặc của cấp trên đánh giá chất lượng các công việc trong giao dịch mà người thực hiện đã làm từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành giao dịch.

Kết quả giao dịch chỉ được đánh giá khi mà trạng thái giao dịch đó là “Đã hoàn thành”. Mặc định khi trạng thái của giao dịch được chuyển sang là “Đã hoàn thành” thì kết quả sẽ được đánh giá là “Trung bình”. Người dùng có thể lựa chọn đánh giá lại kết quả thành “Tốt” hoặc “Kém” tùy theo mức độ thực hiện và hoàn thành công việc của người thực hiện giao dịch bằng cách tích chọn vào ô tròn trước tên kết quả.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Ngày trong giao dịch đó là những mốc thời gian mà người tạo giao dịch, người thực hiện, hoặc người giao việc đặt ra cho giao dịch của mình.

• Ngày bắt đầu : Đó là ngày mà người thực hiện bắt đầu phải thực hiện những công việc trong giao dịch của mình.
• Hạn hoàn thành : Là ngày mà bắt buộc phải hoàn thành các công việc trong giao dịch đó.
• Ngày hoàn thành : Đây chính là ngày mà người thực hiện chính thức hoàn thành kết thúc mọi công việc trong giao dịch đó.

Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày hoàn thành và ngày hạn hoàn thành. Ngày bắt đầu thường được để mặc định là ngày tạo mới giao dịch.

Hạn hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu nhưng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn ngày hoàn thành.

Ngày hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu và lớn hơn hoặc nhỏ hơn hạn hoàn thành. Ngày hoàn thành sẽ tự động cập nhật khi người dùng chuyển trạng thái giao dịch sang là đã hoàn thành. Và chỉ có thể được cập nhật khi giao dịch đã ở trạng thái đã hoàn thành.

Những mốc thời gian này khi thêm mới hay sửa người dùng có thể chỉnh sửa theo đúng hạn lịch của mình, nhưng buộc phải thỏa mãn những yêu cầu trên và đặc biệt ngày hoàn thành chỉ sửa được khi giao dịch đó ở trạng thái đã hoàn thành.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trạng thái giao dịch : Là cách mà người thực hiện giao dịch  xác nhận mình đang thực hiện những công việc trong giao dịch đến mức độ nào.

• Chưa thực hiện : Là trạng thái thể hiện người thực hiện chưa bắt đầu làm những công việc được giao trong giao dịch.
• Đang thực hiện: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã đang làm dần các công việc trong giao dịch của mình.
• Đã giải quyết: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã là hết tất cả các công việc trong giao dịch của mình.
• Đã hoàn thành: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã chắc chắn mình đã làm xong tất cả các công việc mình được giao, và những công việc đó sau khi kiểm nghiệm lại thì đã đạt yêu cầu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Để giúp nhân viên có thể biết được số lượng công việc cần làm trong tương lai, tính năng Đặt lịch hẹn giao dịch giúp nhân viên biết số lượng giao dịch( công việc) cần thực hiện ở phần việc cần làm của trang chủ.

Số ngày nhắc việc được tính từ hạn hoàn thành trở về trước.

Ví dụ: Hạn hoàn thành của giao dịch là: 20/12/2017. Số ngày nhắc việc: 3

-> Ngày 17/12/2017 hiển thị giao dịch ở việc cần làm

Cách thực hiện:

Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng -> ở phần Thêm mới giao dịch:

Điền số ngày cần nhắc việc trước vào Số ngày nhắc việc

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ