Author: Oanh Vũ

Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại: nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Thay vì nhập trực tiếp từng cơ hội, tính năng Nhập khẩu cơ hội cho phép người dùng nhập nhiều cơ hội vào một file excel nhập khẩu có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu vào phần mềm

Các bước thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội

B2: Chọn Nhập khẩu:

• Trùng lặp dữ liệu:

– Chọn Bỏ qua: Không thay đổi thay tin cơ hội lặp

– Chọn Ghi đè: Lưu thông tin cơ hội ở file nhập

• Khách hàng không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: thông tin cơ hội không được nhập vào hệ thống

– Chọn Thêm mới: thêm mới khách hàng và nhập khẩu thông tin cơ hội

• Liên hệ không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: nhập khẩu thông tin cơ hội và không có thông tin liên hệ

– Chọn Thêm mới: thêm mới cơ hội và nhập khẩu thông tin cơ hội

• Hàng hóa không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: nhập khẩu thông tin cơ hội và không có thông tin hàng hóa

– Chọn Thêm mới: thêm mới hàng hóa và nhập khẩu thông tin cơ hội

B3: Chọn Nhập khẩu để nhập khẩu cơ hội hoặc chọn Làm mới để không nhập khẩu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Xuất khẩu cơ hội giúp người dùng có thể dễ dàng xuất một hoặc nhiều cơ hội trên hệ thống qua file excel

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội

B2: Chọn Xuất khẩu cơ hội

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội thất bại để có các chiến lược phù hợp. Với tính năng lọc và tìm kiếm cơ hội, giúp người dùng tra cứu nhanh thông tin của hàng hóa trong cơ hội qua nhiều tiêu chí.

B1: Trong phần tiêu chí lọc cơ hội -> Chọn Tra cứu:

B2: Người dùng có thể tra cứu theo nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, khách hàng, ngày bắt đầu, tới ngày.

B3: Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm, nhấn Bỏ qua để không tra cứu thông tin nữa và quay trở lại màn hình trước đó, chọn Mặc định để cập nhật lại dữ liệu hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Để giúp người dùng nhanh chóng tìm được các cơ hội, CRMVIET cho phép người dùng search cơ hội theo nhiều tiêu chí.

B1: Trong màn hình tiêu chí lọc cơ hội, người dùng có thể search cơ hội theo nhiều tiêu chí: số cơ hội, tên cơ hội, người tạo, khách hàng, giai đoạn, khoảng ngày bắt đầu, khoảng ngày kỳ vọng.

B2: Chọn Tìm kiếm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

 

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Khi một cơ hội không còn hữu ích với người dùng nữa, có thể sử dụng tính năng xóa cơ hội.

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội -> Ở phần Danh sách cơ hội-> Chọn Cơ hội muốn xóa:

B2: Chọn Sửa:

B3: Chọn  để xóa cơ hội-> Màn hình thông báo xuất hiện: Chọn Có để xóa cơ hội, chọn Không để không xóa cơ hội.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Sửa cơ hội là tính năng giúp người dùng thay đổi các thông tin, giai đoạn( đang trong giai đoạn quan tâm, đàm phán,…),…

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội -> Chọn Cơ hội muốn sửa:

B2: Chọn Sửa:

Sửa thông tin trong cơ hội.

B3: Nhấn Cập nhật để thay đổi thông tin cơ hội, nhấn Trở về để không thay đổi cơ hội đó và quay lại màn hình trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

 

Với tính năng Cơ hội giúp người dùng quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công của các đơn hàng. Đặc biệt, tính năng cơ hội giúp nhân viên kinh doanh đánh giá được mức độ tiềm năng của khách hàng để có chiến lược bán hàng với mỗi khách hàng.

Có 2 cách để thêm mới cơ hội:

Cách 1: Thêm cơ hội từ module khách hàng của một khách hàng cụ thể:

Ví dụ ở phần chi tiết khách hàng của khách hàng “Công ty A”:

B1: Chọn Thêm mới ở phần Cơ hội ở mục Thông tin khác của khách hàng

B2: Điền các thông tin bắt buộc ở phần thêm mới cơ hội:

Có thể chọn khách hàng có sẵn trong hệ thống bằng cách chọn  hoặc thêm mới khách hàng chưa có trong hệ thống bằng cách chọn thêm mới và thêm các thông tin của khách hàng. Làm tương tự với hàng hóa, người dùng có thể chọn hàng hóa đã có sẵn trong hệ thống hoặc thêm mới hàng hóa hoàn toàn.

B3: Chọn Lưu để Lưu cơ hội hoặc Trở về để không lưu cơ hội và trở về màn hình trước.

• Thêm cơ hội trực tiếp

Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội. Thực hiện B1, B2, B3 như trên.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.