Category: CrmViet On Premise

Nhà cung cấp: lưu giữ thông tin của nơi cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

Các bước thực hiện thêm mới như sau:

• Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.

• Bước 2: Tại giao diện -> Click vào button thêm mới.

• Bước 3: Nhập thông tin vào giao diện thêm mới

Các trường có (*) bắt buộc phải nhập.

Trường chia sẻ NCC Cho phép người dùng cho phếp người khác cùng xem.

• Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin -> Click button Lưu.

Thông báo thêm mới thành công, nhà cung cấp vừa thêm sẽ hiển thị trong danh sách nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Đối với nhân viên Marketing, để đạt được hiệu quả cao nhất công việc của mình thì cần phải dựng lên những chiến dịch cụ thể. Chiến dịch sẽ giúp nhân viên lưu trữ lại những thông tin mô tả, mục tiêu thực hiện chiến dịch, quản lý lượng khách hàng tham gia, thống kê những khoản chi, và doanh thu từ chiến dịch. Module này sẽ giúp người dùng rất nhiều trong việc tổng kết, đánh giá chất lượng chiến dịch, để từ đó rút ra những kinh nghiệm hữu ích áp dụng cho chiến dịch sắp tới.

1.Thêm mới chiến dịch

Để thêm mới chiến dịch người dùng thao tác như sau:

• Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chiến  dịch

• Bước 2: Tại giao diện Click button thêm mới.

• Bước 3: Tại giao diện thêm mới nhập tất cả tại các trường bắt buộc ( có dấu (*)) và chọn tên người thực hiện nếu không chọn thì người thực hiện mặc định là admin.
• Bước 4: Click button lưu.

Add khách hàng vào chiến dịch: 

Sau khi click lưu xong thì màn hình hiển thị giao diện chi tiết chiến dịch như bên hình:

• Bước 1: Click “Thêm khách hàng” để add khách hàng vào chiến dịch vừa tạo:

 

• Bước 2: Tại màn hình chọn khách hàng tham gia chiến dịch, người dùng có thể lọc chọn những khách hàng theo từng nhóm khách hàng (mới, quan tâm, đã kí, tạm ngừng,khác), hoặc có thể chọn khách hàng theo nhóm khách hàng chiến dịch – Nhấn tìm kiếm – Danh sách khách hàng thỏa mãn điền kiện sẽ hiển thị

• Bước 3: Chọn khách hàng – Nhấn Chọn khách hàng

Ngoài ra khách hàng có thể tự động vào chiến dịch bằng cách tạo webform gắn trên website của công ty. Khi khách hàng điền thông tin trên webform sẽ tự động đổ về chiến dịch và module khách hàng

2. Sửa chiến dịch

Trong quá trình thực hiện chiến dịch người dùng có thể sẽ có nhiều ý tưởng bổ sung hay thay đổi định hướng, mục tiêu thực hiện,… Để giúp người dùng cập nhật lại những thông tin chiến dịch bị thay đổi thì tính năng “Sửa chiến dịch” của module “Chiến dịch” sẽ đáp ứng nhu cầu đó.

Để sửa chiến dịch người dùng cần thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chiến  dịch

• Bước 2: Click vào hành động sửa tại chiến dịch bất kì

• Bước 3: Tại màn hình sửa nhập đầy đủ thông tin muốn sửa như ý muốn.
• Bước 4: Sau khi nhập thông tin muốn sửa -> Click button cập nhật.

Thông báo cập nhật thành công sau và thông tin đều được cập nhật theo ý của người dùng.

3. Xóa chiến dịch

Có 2 các để xóa chiến dịch.

1. Cách 1:Click vào hành động sửa tại chiến dịch bất kì.

• Bước 2: Click vào button xóa.

• Bước 3: màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu muốn xóa thì click button Xóa. Nếu không click Hủy.

2. Cách 2: Click vào Chiến dịch bất kì.

• Bước 2: Click vào button Sửa.

• Bước 3: Click vào button xóa.

• Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu muốn xóa thì click button Xóa. Nếu không click Hủy.

Chú ý: Đối với những chiến dịch đã có khách hàng, nếu bạn muốn xóa chiến dịch đó thì sau bước nhấn nút xóa bạn cần thực hiện thêm bước xác nhận có xóa chiến dịch đó hay không ở màn hình thông báo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tỉ lệ chuyển đổi giúp cho người quản trị đánh giá được chất lượng của khách hàng trên hệ thống.

Leads: Khách hàng được thêm mới trong hệ thống trong khoảng thời gian tìm kiếm

Contacts: Khách hàng phát sinh cơ hội trong khoảng thời gian tìm kiếm. Tỉ lệ chuyển đổi của contact sẽ được so sánh với leads

Customer: Khách hàng phát sinh cơ hội ở trạng thái thành công trong khoảng thời gian tìm kiếm. Tỉ lể chuyển đổi của customer sẽ được so sánh với contacts.

 

 

Muốn dashboard hiển thị dữ liệu theo khoảng thời gian mong muốn người dùng nhấn vào biểu tượng – Chọn khoảng thời gian mong muốn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Để có thể dễ dàng tìm ra một sản phẩm trong hệ thống một cách dễ dàng thì người dùng sẽ sử dụng tính năng tìm kiếm sản phầm bảo hành.

Các bước thực hiện tìm kiếm như sau:

• Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> Sản phẩm bảo hành

• Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào mục tìm kiếm tương ứng.
• Bước 3: Click button Tìm kiếm -> hiển thị đầy đủ thông tin cần tìm cho người dùng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khi có một sản phầm nào đã hết hạn bảo hành hoặc sản phẩm đấy đã không còn tồn tại trong kho hàng nữa thì người dùng sẽ thực hiện chức năng xóa sản phẩm bảo hành.

Các bước xóa sản phầm bào hành :

• Bước 1: Vào chức năng sản phầm -> Sản phầm bảo hành.

• Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa.
• Bước 3: Click vào button sửa.

• Bước 4: Click vào button xóa.
• Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu muốn xóa thì click button xóa, nếu không thì click button trở về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi một sản phẩm bảo hành được thêm vào hệ thống nhưng thông tin về sản phầm không được chính xác, thì người dùng có thể sửa thông tin sản phẩm vừa rồi.

Các bước thực hiện sửa sản phầm bảo hành:

• Bước 1: Vào chức năng sản phầm -> Sản phầm bảo hành.

• Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa -> Click vào button sửa.
• Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin mà người dùng muốn sửa.
• Bước 4: Click vào button cập nhật.

• Bước 5: Sau khi click vào button cập nhật mọi thông tin sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi sản phẩm bán ra đều được bảo hành trong một khoảng thời gian nhất định, vậy mỗi sản phầm bán ra thì một sản phẩm được bảo hành sẽ được thêm vào hệ thống.

• Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> Sản phẩm bảo hành

1. Thêm mới sản phẩm bảo hành

• Bước 2: Click vào button Thêm mới

• Bước 3: Nhập được đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc như tên giao dịch, chọn hàng hóa, và nhập các thông tin khác
• Bước 4: Click button Lưu

• Bước 5: Sản phẩm bảo hành vừa mới thêm vào được hiện thị trên đầu danh sách sản phầm bảo hành.

2. Sửa sản phẩm bảo hành

• Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa -> click vào button Sửa
• Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin mà người dùng muốn sửa
• Bước 4: Click vào button Cập nhật

Sau khi click vào button Cập nhật mọi thông tin sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

3. Xóa sản phẩm bảo hành

• Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa
• Bước 3: Click vào button Sửa

• Bước 4: Click vào button Xóa
• Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận xóa. Nếu muốn xóa thì click button Xóa, nếu không thì click button Trở về

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong hệ thông luôn tồn tại rất nhiều giá nhập hàng hóa, chính vì vậy việc tìm ra giá nhập của một hàng hóa bất kì nào là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy chức năng tìm kiếm sẽ giải quyết vấn đề này.

Các bước thực hiện tìm kiếm như sau:

• Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> Giá nhập hàng hóa
• 

• Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin cần tìm kiếm vào các trường cần tìm

• Bước 3: Click vào button Tìm kiếm -> hiển thị đầy đủ thông tin tìm kiếm cho người dùng tại danh sách bên phải màn hình

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khi công ty không còn nhập hàng hóa này nữa thì người dùng có thể tiến hành xóa bỏ giá nhập hàng hóa ra khỏi hệ thống.

Các bước thực hiện xóa như sau:

• Bước 1: Vào chức năng Sản phầm -> Giá nhập hàng hóa.
• 

• Bước 2: Tại màn hình danh sách Click vào hành động Sửa tại các hàng hóa mong muốn.
• Bước 3: Click button Xóa.
• Bước 4: Màn hình hiển thị xá nhận xóa.

Nếu muốn xóa giái nhập hàng ra khỏi hệ thống -> Click Xóa.

Nếu không muốn xóa Click Trở Về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mỗi hàng hóa có một giá nhập khác nhau khi có hàng hóa mới sẽ thực hiện thêm mới giá nhập hàng hóa để phục vụ cho những lần nhập tiếp theo.

• Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> chọn Giá nhập hàng hóa

1. Thêm mới giá nhập hàng hóa

• Bước 2: Click vào button Thêm mới

• Bước 3: Tại giao diện thêm mới: Chọn nhà cung cấp và hàng hóa
• Bước 4: Click vào button Lưu

Thông báo thêm mới thành công. Giá nhập vừa thêm hiển thị trong danh sách.

2. Sửa giá nhập hàng hóa

• Bước 2: Tại màn hình danh sách click vào hành động Sửa tại các hàng hóa mong muốn.
• Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin như người dùng mong muốn.
• Bước 4: Sau khi sửa thông tin xong -> click button Cập nhật.

• Bước 5: Sau khi cập nhật thành công thông tin sẽ được sửa theo mong muốn người dùng.

3. Xóa giá nhập hàng hóa

• Bước 2: Tại màn hình danh sách click vào hành động Sửa tại các hàng hóa mong muốn.
• Bước 3: Click button Xóa.
• Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa. Nếu muốn xóa giái nhập hàng ra khỏi hệ thống -> click Xóa. Nếu không muốn xóa Click Trở về.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Ý nghĩa: Tính năng tra cứu hàng tồn cho phép người dùng tìm kiếm những hàng hóa còn tồn lại trong kho là bao nhiêu,từ đó người dùng có thể biết được để làm báo giá, đơn hàng, hợp đồng cho hợp lý

Người dùng có thể tra cứu hàng tồn theo một hoặc nhiều tiêu chí: mã hàng hóa, tên hàng hóa, tên kho hàng, loại hàng hóa, theo số hàng còn dư hoặc số hàng không còn dư.

Các bước thực hiện tra cứu hàng tồn như sau:

• Bước 1: Vào chức năng Sản Phầm -> Tra cứu hàng tồn kho.

• Bước 2: Nhập các thông tin mà người dùng muốn tìm kiếm.
• Bước 3 Click button tìm kiếm:

 

• Bước 4: Hiển thị thông tin tìm kiếm.

Sau khi tìm kiếm Click vào button mặc định để màn hình quay trở lại giao diện ban đầu của hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài chức năng thêm mới và sửa phiếu xuất, người dùng có thể xóa phiếu xuất đã tạo. Để xóa phiếu xuất, người dùng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Phiếu xuất

Bước 2: Chọn phiếu nhập muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Khi thêm mới phiếu xuất trên phần mềm, sau đó người dùng muốn thay đổi một vài thông tin thì có thể dùng chức năng sửa phiếu xuất. Để sửa thông tin phiếu xuất, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Phiếu xuất

Bước 2: Nhấn chọn phiếu xuất muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Thay đổi các thông tin muốn sửa

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nếu người dùng tạo quá nhiều phiếu chuyển kho hay phiếu kho do người khác tạo ra thế nên khi muốn tìm một phiếu chuyển phiếu kho rất khó. Chính vì vậy chức năng tìm kiếm phiếu chuyển kho sẽ giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Các bước thực hiện tìm kiếm phiếu chuyển kho như sau:

• Bước 1: Vào chức năng Sản Phẩm -> Chuyển kho

• Bước 2: Nhập thông tin muốn tìm kiếm vào các trường trong chức năng tìm kiếm

• Bước 3: Click buton Tìm kiếm

Hiển thị thông tin tìm kiếm cho người dùng.

Sau khi tìm kiếm click button Măc định  -> màn hình quay trở về trạng thái ban đầu của hệ thống.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khi cần xuất hàng từ các kho, người dùng sử dụng tính năng trong phiếu xuất để lưu giữ thông tin xuất hàng gồm thời gian, thông tin hàng hóa và số lượng xuất, thông tin kho. Để thêm mới, sửa thông tin và xóa dữ liệu phiếu xuất, người dùng thực hiện các thao tác sau:

1. Thêm mới phiếu xuất

Bước 1: Vào module Phiếu xuất

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó, Ngày xuất hàng, Khách hàng, Số phiếu là bắt buộc nhập.

Khi xuất hàng hóa, có 3 lựa chọn để chọn bên xuất hàng hóa:

• Khách hàng

• Hợp đồng

• Thêm mới khách hàng

Bước 4: Chọn hàng hóa cho phiếu xuất bằng cách tìm kiếm và chọn hàng hóa

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Lưu ý: Khi thêm mới phiếu xuất, người dùng cần chọn trạng thái phiếu: Chưa xác nhận, Đã xác nhận. Khi chọn trạng thái Đã xác nhận tức là hàng hóa đã thực sự được xuất khỏi kho.

2. Sửa phiếu xuất

Bước 1: Tại màn hình chính của module Phiếu xuất, người dùng nhấn chọn phiếu xuất muốn sửa

Bước 2: Nhấn nút Sửa

Bước 3: Thay đổi các thông tin muốn sửa và nhấn nút Cập nhật

 

3. Xóa phiếu xuất

Bước 1: Vào module Phiếu xuất (tương tự khi sửa phiếu xuất)

Bước 2: Chọn phiếu xuất muốn xóa (tương tự khi sửa phiếu xuất)

Bước 3: Nhấn nút Sửa (tương tự khi sửa phiếu xuất)

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.