Category: CrmViet On Premise

Thiết lập hiển thị sản phẩm là chức năng cho phép người dùng tích chọn để hiển thị những trường mà người dùng mong muốn được hiển thị trong module Sản phẩm. Để thiết lập hiển thị các trường trong sản phẩm, người dùng thực hiện các thao tác sau:

• Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

• Bước 2: Chọn Thiếp lập

• Bước 3: Tại cửa sổ Thiết lập hiển thị hàng hóa, người dùng nhấn tích chọn tại trường muốn hiện hoặc bỏ tích tại  trường muốn ẩn, sau đó nhận Chọn để lưu kết quả thiết lập

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Xuất khẩu sản phẩm là chức năng cho phép người dùng xuất tất cả hàng hóa trên phần mềm ra file excel. Để xuất khẩu hàng hóa, người dùng thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

• Bước 2: Tại màn Danh mục hàng hóa, nhấn tích chọn tại đầu bản ghi muốn xuất khẩu, chọn Xuất khẩu sản phẩm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhập khẩu sản phẩm là chức năng cho phép người dùng nhập hàng hóa lên hệ thống bằng file excel. Để nhập khẩu sản phẩm, người dùng thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

• Bước 2: Tại màn Danh mục hàng hóa chọn Nhập khẩu hàng hóa

• Bước 3: Tại cửa sổ Nhập khẩu hàng hóa, nhấn Chọn tệp để tải tệp hàng hóa nhập khẩu lên. Nếu người dùng chưa có sẵn mẫu nhấn Lấy mẫu nhập khẩu, chỉnh sửa thông tin cần thiết và tiến hành chọn file đã chỉnh sửa để nhập khẩu như bình thường.

Nếu có bản ghi trùng khi nhập khẩu, người dùng có hai lựa chọn:

+ Bỏ qua: Bản ghi nhập khẩu trùng với bản ghi đã có sẽ không được nhập nữa 

+ Ghi đè: Bản ghi nhập khẩu sẽ được ghi đè lên bản ghi trùng  đã có trước đó trên phần mềm 

• Bước 4: Người dùng nhấn Nhập khẩu để tiến hành nhập khẩu tệp đã tải

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sản phẩm là module cho phép người dùng tạo ra các danh sách sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm như tên hàng hóa, mã hàng hóa, serial, xuất xứ, nhà sản xuất, kích thước, giá xuất, giá nhập, bảo hành, mô tả, đơn vị tính. 

Module Sản phẩm giúp nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng và người dùng trên phần mềm có thể có các thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm. Khi tạo đơn hàng hay báo giá, hợp đồng, cơ hội người dùng có thể lấy dữ liệu về hàng hóa ở module hàng hóa mà không phải nhập lại thông tin của hàng hóa.

1. Thêm mới Sản phẩm

• Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

• Bước 2: Tại màn hình danh mục Hàng hóa, người dùng chọn Thêm mới

• Bước 3: Tại của sổ Thêm mới thông tin hàng hóa: Điền thông tin hàng hóa, đơn vị chính sản phẩm,…

 

• Đối với các sản phẩm có đơn vị chuyển đổi thì thao tác thêm bước 4 => Bấm “Lưu” để lưu lại thông tin sản phẩm vừa thêm mới.

 

2. Chỉnh sửa Sản Phẩm

• Bước 1: Tại màn hình Hàng hóa, nhấn vào tên bản ghi sản phẩm muốn chỉnh sửa

• Bước 2: Tại màn hình Chi tiết hàng hóa, nhấn Sửa

• Bước 3: Tại cửa sổ Sửa thông tin hàng hóa, người dùng điền thông tin sản phẩm muốn chỉnh sửa và nhấn Cập nhật

3. Xóa sản phẩm

3.1. Cách 1:

• Bước 1: Tại màn hình Danh mục hàng hóa, nhấn tích chọn tại các bản ghi sản phẩm muốn xóa và chọn Xóa

• Bước 2: Tại cửa sổ xác nhận, người dùng chọn Có

3.2. Cách 2:

• Bước 1: Tại màn hình Hàng hóa, nhấn vào tên bản ghi sản phẩm muốn xóa (tương tự khi sửa thông tin hàng hóa)
• Bước 2: Tại màn hình Chi tiết Hàng hóa, nhấn Sửa (tương tự khi sửa thông tin hàng hóa)
• Bước 3: Tại màn hình Sửa thông tin hàng hóa, nhấn Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Module Hợp đồng bán ra cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm hợp đồng khi cần bằng tính năng tìm kiếm hợp đồng. Để tìm kiếm hợp đồng, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra

Bước 2: Tại giao diện chính của module Hợp đồng bán ra, người dùng nhập các thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm phía bên trái màn hình

Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo các tiêu chí:

• Hợp đồng
• Tên khách hàng
• Số điện thoại KH
• Chủ sở hữu
• Ghi chú
• Khoảng ngày bắt đầu
• Khoảng ngày kết thúc
• Khoảng ngày hiệu lực
• Trạng thái
• Trạng thái xuất hàng
• Loại hợp đồng
• Trạng thái duyệt
• Hợp đồng cha/ Tất cả các hợp đồng

Ngoài ra, tại giao diện chính của màn hình Hợp đồng bán ra, người dùng có thể sắp xếp danh sách hợp đồng theo các tiêu chí Tên khách hàng, Giá trị hợp đồng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và tiêu chí Tăng dần hoặc Giảm dần.

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong module Hợp đồng, người dùng có thể tra cứu hàng hóa có trong các hợp đồng đã tạo. Để tra cứu hàng hóa có trong các hợp đồng đã tạo, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra

Bước 2: Nhấn nút Tra cứu

Bước 3: Khi giao diện màn hình tra cứu hàng hóa trong hợp đồng hiện lên, người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa, gửi email hoặc SMS thông báo cho khách hàng trong các hợp đồng theo các tiêu chí tìm kiếm

1. Tìm kiếm hàng hóa

Để tìm kiếm hàng hóa, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 3.1.1: Nhập thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm với các tiêu chí như:

• Hàng hóa
• Serial
• Số hợp đồng
• Loại hợp đồng
• Khách hàng
• Người đại diện
• Từ ngày
• Đến ngày

Bước 3.1.2: Để tìm kiếm thành công hàng hóa, người dùng nhấn nút Tìm kiếm:

2. Gửi email

Chức năng này cho phép người dùng gửi email cho khách  hàng thông báo về hàng hóa trong hợp đồng vừa tạo.

Để gửi email thông báo tới khách hàng về hàng hóa này, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 3.2.1: Chọn các hàng hóa muốn gửi cho khách hàng

Bước 3.2.2: Nhấn nút Gửi email

Bước 3.2.3: Nhấn xác nhận Có

Bước 3.2.4: Sau đó nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Gửi email cho KH/ Gửi email cho LH

– Gửi email cho KH: email được gửi tới khách hàng

– Gửi email cho LH: email được gửi cho liên hệ được chọn của khách hàng

3. Gửi SMS

Chức năng này cho phép người dùng gửi SMS tới khách hàng thông báo về hàng hóa trong hợp đồng vừa tạo.

Để gửi SMS cho khách hàng, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 3.3.1: Chọn các hàng hóa muốn gửi

Bước 3.3.2: Nhấn nút Gửi SMS

Bước 3.3.3: Nhấn xác nhận Có

Bước 3.3.4: Nhập các thông tin cần thiết

Tại đây cho phép người dùng thực hiện:

• Gửi SMS cho khách hàng, liên hệ (nếu chọn Liên hệ)
• Gửi SMS bằng BrandName quảng cáo (tối đa 30 SMS/ lần), BrandName chăm sóc khách hàng hoặc đầu số cố định
• Gửi SMS bằng mẫu SMS hoặc tự nhập SMS

Bước 3.3.5: Nhấn nút Gửi SMS cho khách hàng hoặc Gửi SMS cho liên hệ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tra cứu đơn hàng giúp người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa trong đơn hàng.

Các bước tra cứu đơn hàng:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh > Chọn Đơn hàng

Bước 2: Click vào button Tra cứu

Bước 3: Hiển thị giao diện tra cứu, người dùng nhập thông tin vào các mục bên dưới > click button Tìm kiếm > Bên dưới sẽ hiển thị đầy đủ danh sách hàng hóa cần tìm kiếm cho người dùng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tìm kiếm đơn hàng giúp người dùng tìm kiếm đơn hàng một cách nhanh nhất theo các tiêu chí như: Khách hàng, mã đơn hàng, trạng thái, người bán, ngày đặt hàng, ngày giao hàng.

Các bước thực hiện tìm kiếm đơn hàng:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh > Chọn Đơn hàng

Bước 2: Nhập hoặc chọn thông tin tại mục tìm kiếm

Bước 3: Click button Tìm kiếm

Khi tìm kiếm xong click button Mặc Định > màn hình sẽ quay lại trạng thái ban đầu của hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Từ đơn hàng đã tạo, người dùng có thể sinh hợp đồng hoặc sinh phiếu xuất từ đơn hàng đã tạo. Để sinh hợp đồng hoặc phiếu xuất từ đơn hàng đã tạo, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Nhấn chọn đơn hàng muốn sinh hợp đồng

Bước 3: Nhấn nút Sinh hợp đồng hoặc Sinh phiếu xuất

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin muốn sửa và nhập các thông tin cần thiết rồi nhấn nút Lưu

• Sinh hợp đồng:

• Sinh phiếu xuất:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Đơn hàng là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Đơn hàng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ hội hoặc cũng có thể được thêm mới trực tiếp luôn trong module đơn hàng. Trong đơn hàng người dùng còn có thể thêm các thông tin thời gian, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, và có thể sửa lại số lượng, đơn giá của hàng hóa theo thỏa thuận của 2 bên.

1. Thêm mới đơn hàng

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh > Chọn Đơn hàng

Bước 2: Click vào button Thêm mới

Bước 3: Chọn và nhập đầy đủ thông tin bắt buộc: khách hàng, hàng hóa, nhà liên hệ

Bước 4: Click button Lưu

Đơn hàng vừa thêm sẽ hiển thị trong dánh sách đơn hàng.

2. Sửa đơn hàng

Bước 1: Tại danh sách Đơn hàng > Chọn 1 đơn hàng bất kì tại mục mã đơn hàng

Bước 2: Click vào button Sửa

Bước 3: Cập nhật đầy đủ thông tin muốn sửa

Bước 4: Click button Cập nhật

Như vậy đơn hàng đã được sửa theo mong muốn người dùng.

3. Xóa đơn hàng

Bước 1: Tại Danh sách đơn hàng > Chọn 1 đơn hàng bất kì tại mục Mã đơn hàng

Bước 2: Click vào button Sửa

Bước 3: Click vào button Xóa

Bước 4: Nếu muốn xóa thì click Xóa, không muốn click Không

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Đối với những đơn hàng giống hoặc gần giống với những đơn hàng đã có trên phần mềm, tính năng sao chép đơn hàng cho phép người dùng tạo ra nhanh một đơn hàng mới giống đơn hàng đã có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Tại Mã ĐH, người dùng nhấn chọn đơn hàng muốn sao chép

Bước 3: Nhấn nút Sao chép

Bước 4: Kiểm tra và có thể thay đổi thông tin đơn hàng nếu muốn

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Đối với những báo giá giống hoặc gần giống với những báo giá đã có trên phần mềm, tính năng sao chép báo giá cho phép người dùng tạo ra nhanh một báo giá mới giống báo giá đã có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Để sao chép báo giá, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào module Báo giá

Bước 2: Nhấn vào báo giá muốn sao chép

Bước 3: Nhấn nút Sao chép

Bước 4: Kiểm tra và có thể thay đổi các thông tin của báo giá đã sao chép

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sau khi tạo báo giá cho khách hàng, người dùng muốn gửi báo giá cho khách hàng hoặc liên hệ của khách hàng đó thì có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào module Báo giá

Bước 2: Nhấn chọn báo giá mà người dùng muốn gửi email

Bước 3: Nhấn chọn Gửi email

Bước 4: Nhập hoặc chọn các thông tin cần thiết. Trong đó: Tiêu đề, Nội dung và Chọn mẫu báo giá là bắt buộc nhập.

– Chọn mẫu báo giá: Người dùng có thể chọn mẫu báo giá tại mục Chọn mẫu báo giá. Hoặc có thể thêm mới mẫu báo giá tại module Biểu mẫu

– Tiêu đề và Nội dung: Nếu người dùng không muốn nhập Tiêu đề và Nội dung và đã có mẫu Email có sẵn thì có thể chọn mẫu email bằng cách nhấn nút Mẫu email và chọn mẫu email

– Chọn chi nhánh: Nếu công ty có chi nhánh thì người dùng vào mục Chọn chi nhánh để chọn chi nhánh mà người dùng mong muốn

Bước 5: Nhấn chọn Gửi email hoặc Gửi email cho LH

– Gửi email: nhấn nút Gửi email tức là email sẽ được gửi đến khách hàng

– Gửi email cho LH: nhấn nút Gửi email cho LH tức là email sẽ được gửi đến liên hệ của khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Hàng hóa cần nhập hiển thị tại màn hình home là những hàng hóa mà có số lượng hàng tồn trong kho đạt đến mức nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cảnh báo tồn kho được thiết lập khi thêm mới hàng hóa. Chỉ cần nhấn vào nhãn “Hàng hóa cần nhập” là người dùng có thể vào xem danh sách những hàng hóa nào đang ở mức cảnh báo cần nhập hàng.

Click vào trang chủ sẽ hiển thị hàng hóa nào cần phải nhập vào.

Số lượng tồn kho: Đó là tổng số lượng hàng còn tồn lại trong kho của những hàng hóa cần nhập.

Số lượng cảnh báo : Đó là tổng số lượng hàng cảnh báo của những hàng hóa cần nhập.

Trong màn hình danh sách hàng hóa cần nhập, người dùng có thể nhập khẩu nhanh cho những hàng hóa cần nhập này bằng cách:

• Bước 1 : Click vào hàng hóa cần nhập tại màn hình trang chủ
• Bước 2: Click vào từng hàng hóa và nhấn nhập hàng.

• Bước 3: Màn hình hiển thị thêm mới phiếu nhập -> Nhập đầy đủ thông tin bắt buộc -> Click button lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 Trong module Báo giá, sau khi thêm mới báo giá, người dùng có thể sinh cơ hội, đơn hàng, hợp đồng từ báo giá đã tạo. Để sinh cơ hội, hợp đồng, đơn hàng từ báo giá đã tạo, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ thanh menu Kinh doanh, người dùng nhấn chọn Báo giá

Bước 2: Tại màn hình Báo giá, người dùng nhấn vào tên của báo giá cần sinh cơ hội/ đơn hàng/ hợp đồng

Bước 3: Tại màn hình Thông tin báo giá, người dùng nhấn tác vụ 3 chấm bên góc phải màn hình và chọn Sinh cơ hội/ Sinh đơn hàng/ Sinh hợp đồng

– Sinh cơ hội: Sau khi chọn Sinh cơ hội tại tác vụ ba chấm, người dùng sẽ được đưa đến cửa sổ Thêm mới cơ hội. Tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin của cơ hội cần thêm và nhấn Lưu

– Sinh đơn hàng: Sau khi chọn Sinh đơn hàng tại tác vụ ba chấm, người dùng sẽ được đưa đến cửa sổ Thêm mới đơn hàng. Tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin của đơn hàng cần thêm và nhấn Lưu

– Sinh hợp đồng: Sau khi chọn Sinh hợp đồng tại tác vụ ba chấm, người dùng sẽ được đưa đến cửa sổ Thêm mới hợp đồng. Tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin của hợp đồng cần thêm và nhấn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.