CrmViet Knowledge Base
Cho phép người dùng sửa, hoặc update thêm thông tin các khách hàng.
Cách thực hiện : Để sửa thông tin của khách hàng ,người dùng nhấp chọn vào tên Khách Hàng cần sửa ( Hoặc chọn nút 
trên dòng khách hàng tương ứng ) . Nhấn nút sửa trên màn hình .
Nhập các thông tin cần sửa và Ấn nút 
để lưu lại thông tin khách hàng .
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !
Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Để giúp người dùng nhanh chóng tìm được các cơ hội, CRMVIET cho phép người dùng search cơ hội theo nhiều tiêu chí.
B1: Trong màn hình tiêu chí lọc cơ hội, người dùng có thể search cơ hội theo nhiều tiêu chí: số cơ hội, tên cơ hội, người tạo, khách hàng, giai đoạn, khoảng ngày bắt đầu, khoảng ngày kỳ vọng.
B2: Chọn Tìm kiếm.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Thêm mới Khách Hàng : Cho phép người dùng có thể thêm một hoặc nhiều khách hàng vào trong hệ thống .
Có 2 cách để thêm mới Khách hàng :
Cách 1 : Sau khi thực hiện chọn ” Khách Hàng ” trên Menu . Người dùng tích chọn nút ” Thêm mới ” . Hệ thống sẽ hiển thị popup ” Thêm mới khách hàng ” như hình dưới :
Sau đó người dùng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào các ô trên form , và ấn nút Lưu để lưu lại thông tin khách hàng vừa nhập.
Cách 2: Người dùng chọn ” Khách hàng ” trên menu sau đó kích vào 
rồi chọn ” Thêm mới khách hàng “, hệ thống sẽ hiển thị màn hình ” Thêm mới thông tin khách hàng ” như hình sau :
Sau đó người dùng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào các ô trên form , và ấn nút Lưu để lưu lại thông tin khách hàng vừa nhập.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !
Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Khi một cơ hội không còn hữu ích với người dùng nữa, có thể sử dụng tính năng xóa cơ hội.
B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội -> Ở phần Danh sách cơ hội-> Chọn Cơ hội muốn xóa:
B2: Chọn Sửa:
B3: Chọn 
để xóa cơ hội-> Màn hình thông báo xuất hiện: Chọn Có để xóa cơ hội, chọn Không để không xóa cơ hội.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Thêm mới hoặc nhập khẩu một danh sách vị trí địa lý lên phần mềm nhằm thêm vào thông tin khách hàng khi thêm mới
Để thêm mới, sửa, xóa, tra cứu người dùng có thể làm theo hướng dẫn bài : vị trí địa lý
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Khôi phục dữ liệu (hay Phục hồi dữ liệu) là quá trình lấy lại dữ liệu ban đầu từ bị hư hỏng, lỗi hoặc không thể tiếp cận khi nó không thể được truy cập bình thường.
Cách thực hiện : Sau khi đã chọn ” Khôi phục dữ liệu ” trên 
. Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin vào các ô trên màn hình khôi phục dữ liệu và ấn nút ” Khôi phục ” như ảnh dưới:
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !
Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Sửa cơ hội là tính năng giúp người dùng thay đổi các thông tin, giai đoạn( đang trong giai đoạn quan tâm, đàm phán,…),…
B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội -> Chọn Cơ hội muốn sửa:
B2: Chọn Sửa:
Sửa thông tin trong cơ hội.
B3: Nhấn Cập nhật để thay đổi thông tin cơ hội, nhấn Trở về để không thay đổi cơ hội đó và quay lại màn hình trước.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Sao Lưu (Back-up) dữ liệu nghĩa là sao chép các dữ liệu trong máy tính (hoặc tablet, smartphone…) của bạn và lưu trữ nó ở một nơi khác, phòng khi máy tính của bạn gặp vấn đề như hỏng ổ cứng, bị nhiễm virus, bị mất máy…
Cách thực hiện :Sau khi thực hiện chọn ” Sao lưu dữ liệu ” trên . Khách hàng thực hiện nhập tất cả các thông tin trong các ô của màn hình ” Sao lưu dữ liệu hệ thống ” như ảnh dưới :
Lưu ý : Để có thể tự động sao lưu vào những lần tiếp theo , khách hàng có thể tích chọn vào cho phép sao lưu tự động .
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !
Với tính năng Cơ hội giúp người dùng quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công của các đơn hàng. Đặc biệt, tính năng cơ hội giúp nhân viên kinh doanh đánh giá được mức độ tiềm năng của khách hàng để có chiến lược bán hàng với mỗi khách hàng.
Có 2 cách để thêm mới cơ hội:
Cách 1: Thêm cơ hội từ module khách hàng của một khách hàng cụ thể:
Ví dụ ở phần chi tiết khách hàng của khách hàng “Công ty A”:
B1: Chọn Thêm mới ở phần Cơ hội ở mục Thông tin khác của khách hàng
B2: Điền các thông tin bắt buộc ở phần thêm mới cơ hội:
Có thể chọn khách hàng có sẵn trong hệ thống bằng cách chọn 
hoặc thêm mới khách hàng chưa có trong hệ thống bằng cách chọn thêm mới và thêm các thông tin của khách hàng. Làm tương tự với hàng hóa, người dùng có thể chọn hàng hóa đã có sẵn trong hệ thống hoặc thêm mới hàng hóa hoàn toàn.
B3: Chọn Lưu để Lưu cơ hội hoặc Trở về để không lưu cơ hội và trở về màn hình trước.
Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội. Thực hiện B1, B2, B3 như trên.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Để thực hiện được việc gửi tin nhắn cho khách hàng, giao việc cho nhân viên , khách hàng cần phải đăng kí với nhà mạng số điện thoại gửi, Brandnam công ty, sau khi đăng kí với nhà mạng thành công họ sẽ cấp cho khách hàng Brandnam và Key . Khách hàng cần thực hiện thao tác thiết lập các tham số đó vào phần mềm.
Sau khi ấn vào 
. Màn hình thiết lập API Key hiện ra => Khách hàng nhập đầy đủ vào các ô Api Key, Secret Key, Brand Name Code trên màn hình . Ấn ” Cập nhật ” để lưu lại thông tin .
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !
Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.
Để thêm mới, sửa, xóa hợp đồng người dùng tham khảo bài viết sau : Thêm sửa xóa Hợp đồng
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Giao dịch (Công việc) là những công việc liên quan đến nhà cung cấp hay khách hàng như: gọi điện chăm sóc khách hàng, hẹn gặp mặt, gửi email,.. hoặc những công việc cho chính người dùng
Người dùng có thể tạo các giao dịch( công việc) cần làm và đặt số ngày nhắc công việc tự động, hoặc người dùng có thể tạo các công việc( giao dịch) rồi giao việc cho người dùng khác
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Có một kịch bản chăm sóc khách hàng với từng đối tượng khách hàng sẽ nâng cao quá trình tương tác với khách hàng. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian, phần mềm CRMVIET cho phép người dùng tạo các Nhóm lịch CSKH với các lịch chăm sóc khách hàng tự động.
Ví dụ:
Tạo nhóm lịch chăm sóc khách hàng cho khách hàng ký hợp đồng với các lịch CSKH tự động:
– 5 ngày sau gọi điện hỏi thăm quá trình triển khai phần mềm;
– 20 ngày sau gọi điện hỏi thăm tình trạng sử dụng sản phẩm có gặp khó khăn không;
– 90 ngày sau gọi điện hỏi thăm và giới thiệu các tính năng mới của sản phẩm.
Các lịch cskh này sẽ được hiển thị ở phần Giao dịch của khách hàng. Đến ngày cần thực hiện sẽ hiển thị thông báo ở việc Còn hạn trong Việc cần làm ở Trang chủ.
Ngoài ra, người dùng có thể tạo các nhóm lịch CSKH đối với từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ nếu đặc trưng lịch cskh của các sản phẩm, dịch vụ này khác nhau
Để đặt lịch CSKH cho khách hàng đã ký hợp đồng -> Ở phần chi tiết hợp đồng đó -> chọn Đặt lịch CSKH -> chọn nhóm lịch tương ứng -> chọn lịch
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Hàng hóa là 1 vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và nó được sản xuất ra để bán (trao đổi)
Ví dụ : Trong đời sống : sắt , thép , dịch vụ , giao thông vận tải ,
Trong lĩnh vực CNTT : phần mềm , website …..
Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch trong tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ