Search Khách Hàng (Tìm Kiếm ,Lọc )

Chức năng tìm kiếm khách hàng giúp người dùng có thể tìm kiếm , hiển thị ra thông tin  khách hàng mà người sử dụng muốn xem . Trong màn hình  ” tiêu chí lọc khách hàng ” , người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, mã số thuế, email, điện thoại.

Để tìm kiếm thông tin khách hàng , người dùng nhập dữ liệu cần tìm kiếm vào các ô như hình dưới , Sau đó ấn nút  ” Tìm Kiếm  ”


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

 

Khách hàng giới thiệu

Với chức năng khách hàng giới thiệu  , Người dùng có thể chọn để hiển thị  lên những thông tin của khách hàng đã có trên hệ thống giới thiệu khách hàng mới  , để có thể có những ưu đãi cho khách hàng đó .

Cách thực hiện  :

Sau khi vào được màn hình ” Thêm mới thông tin khách hàng   người dùng ấn nút ” khách hàng giới thiệu  ” để hiển thị toàn bộ thông tin của  khách hàng đã giới thiệu  . Click vào ô  để chọn khách hàng tương ứng  như hình dưới :


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

Nhập Khẩu Nhà Cung Cấp

Cho phép người dùng tải lên thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác thông qua  file excel đã có mẫu sẵn  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng tạo một lượng lớn thông tin nhà cung cấp lên trên hệ thống thay vì cách thêm mới nhà cung cấp  trực tiếp vào hệ thống .

Cách thực hiện : Sau khi click vào nút ” Nhập khẩu nhà cung cấp” để vào màn hình , Khách hàng click vào ” lấy mẫu nhập khẩu ” để tải về  mẫu file excel có sẵn và nhập dữ liệu nhà cung cấp .

Sau khi đã nhập dữ liệu nhà cung cấp vào file , khách hàng tiếp tục tải file excel lên trên hệ thống bằng cách ấn nút ” chọn tệp ” như hình dưới .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

 

Nhập Khẩu Hàng Hóa sản phẩm dịch vụ

Cho phép người dùng tải lên thông tin của một lượng lớn  hàng hóa chỉ một lần thao tác thông qua  file excel đã có mẫu sẵn  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng tạo một lượng lớn hàng hóa lên trên hệ thống thay vì cách thêm mới hàng hóa  trực tiếp vào hệ thống .

Cách thực hiện : Sau khi click vào nút ” Nhập khẩu hàng hóa ” để vào màn hình , Khách hàng click vào ” lấy mẫu nhập khẩu ” để tải về  mẫu file excel có sẵn và nhập dữ liệu hàng hóa như ví dự dưới


Sau khi đã nhập dữ liệu hàng hóa , khách hàng tiếp tục tải file excel lên trên hệ thống :


Click button “Nhập khẩu” để xác nhận tải file lên.
Lưu ý : Chọn phương thức thiết lập cho bản ghi trùng theo mã hàng hóa
– Ấn Nút Bỏ qua: Nếu không muốn nhập các hàng hóa có trùng mã từ file nhập khẩu lên hệ thống
– Ấn nút Ghi đè: Nếu muốn thay thế các hàng hóa đã có trên hệ thống bằng hàng hóa từ file nhập khẩu (khi trùng mã hàng hóa )

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

 

Thêm mới nhân viên ( Quản lý người dùng )

Thêm mới nhân viên là chức năng tạo tài khoản cho các nhân viên, giúp nhân viên đăng nhập được vào hệ thống.

Để thêm mới nhân viên, người dùng thao tác như sau:

Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Vào Cài đặt-> Bánh răng-> Vào Nhân viên

Hình 1

Bước 3:Bấm vào Thêm mới-> Màn hình thêm mới nhân viên hiển thị, điền các trường bắt buộc (*): Tên đăng nhập, mật khẩu, tên người dùng, phòng ban và các trường khác. Nếu tích vào “Chủ nhóm”  thì nhân viên đó có thể nhìn thấy tất cả các phòng ban- Hình 2

N hấn lưu để thêm mới nhân viên. Nhân viên được thêm mới sẽ được hiển thị trong danh sách nhân viên.

Nhấn trở về để không thêm mới nhân viên đó nữa.

Hình 2

Sau khi thêm mới nhân viên, admin cần phân quyền cho tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng của phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhập khẩu khách hàng

Thay vì thêm mới từng khách hàng trên hệ thống người dùng có thể nhập khách hàng vào một file nhập khẩu khách hàng có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu lên phần mềm: Nhập khẩu khách hàng

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Thiết lập xếp hạng khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc , dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng

  • Thiết lập xếp hạng tiềm năng

Khách hàng – Thao tác – Thiết lập xếp hạng tiềm năng – Đặt số điểm của khách hàng tối thiểu để đạt được 1 sao, 2 sao,… 5 sao, nhấn cập nhật. Số điểm tiềm năng của khách hàng được tính dựa trên điểm giao dịch và điểm nhóm khách hàng.

Thiết lập điểm tiềm năng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lọc theo xếp hạng tiềm năng

Mỗi nhân viên kinh doanh thường dùng cảm tính của mình để xác định khách hàng này có tiềm năng hay không. Nhưng trong quản lý sẽ có khái niệm Điểm tiềm năng. Ví dụ: Độ tiềm năng của khách hàng A là 4 sao, Độ tiềm năng của khách hàng B là 2 sao mặc dù cả 2 đều chưa mua hàng. Điều này sẽ rất có ích khi nhân viên kinh doanh quyết định thứ tự ưu tiên khi contact các khách hàng. Tại sao chúng ta không ưu tiên contact các khách hàng 4 sao trước khi contact các khách hàng 2 sao? Sẽ tối ưu rất nhiều nguồn lực và cải thiện về mặt hiệu quả.

  • Lọc theo xếp hạng tiềm năng

Nhấn vào biểu tượng trong module khách hàng, chọn số lượng sao tương ứng để hiển thị khách hàng.

Nhấn vào chi tiết khách hàng sẽ hiển thị số lượng sao tương ứng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tìm kiếm khách hàng

  • Tìm kiếm khách hàng

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, mã số thuế, email, điện thoại.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn nút Tìm kiếm  , khách hàng thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Lưu ý: Tiêu chí điện thoại có thể điền số điện thoại của liên hệ, nếu số điện thoại  liên hệ đã có trên phần mềm sẽ hiển thị ra thông báo:  Số điện thoại xxx đã tồn tại trong liên hệ của khách hàng xxx/ chủ sở hữu xxx

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Danh sách KPI

KPI là module đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của một nhân viên

Ap dụng KPI cho nhân viên theo hướng dẫn: KPI nhân viên

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Cách tính điểm xếp hạng tiềm năng

Điểm xếp hạng tiềm năng của khách hàng dựa trên 2 tiêu chí: nhóm khách hàngloại giao dịch 
Tổng điểm khách hàng = Điểm nhóm khách hàng + Điểm loại giao dịch gắn với khách hàng khi ở trạng thái đã hoàn thành

Như hình minh họa: Tổng điểm = Điểm nhóm khách hàng miền bắc + Điểm giao dịch gặp mặt ở trạng thái hoàn thành


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Ảnh Khách Hàng

Chức Năng ảnh Khách Hàng cho phép người dùng đăng ảnh của khách hàng lên trên hệ thống

Để sử dụng chức năng ảnh Khách Hàng  , Người dùng vào màn hình   Thêm mới thông tin khách hàng và chọn nút ” Chọn ảnh  ” để tải ảnh lên  .( Hoặc chọn  và chọn nút  ” Chọn ảnh  ” nếu lần đầu sử dụng chức năng này  )

Để xóa ảnh , người dùng vào màn hình  ” Sửa thông tin khách hàng  ”  và ấn nút  ” Xóa ảnh ”

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

 

Phân cấp khách hàng

Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Xóa Khách Hàng

Chức năng xóa khách hàng :  cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều khách hàng ra khỏi hệ thống.

Cách Thực Hiện  :

Xóa 1 khách hàng :   Người dùng kích chuột vào nút  cạnh mã khách hàng cần xóa rồi chọn  ” Sửa khách hàng ”  thì sẽ hiển thị màn hình dưới đây :


Người dùng xác nhân xóa bằng cách ấn vào  để xóa khách hàng ra khỏi hệ thống .

Xóa nhiều khách hàng : Người dùng kích chọn vào ô  cạnh Mã khách hàng  cần xóa sau đó chọn    rồi chọn ” Xóa khách hàng ”  như hình dưới :

Sau khi ấn nút ” Xóa khách hàng ” thì sẽ hiển thị màn hình sau rồi chọn nút “Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

 

 

Lọc và tìm kiếm cơ hội

Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội thất bại để có các chiến lược phù hợp. Với tính năng lọc và tìm kiếm cơ hội, giúp người dùng tra cứu nhanh thông tin của hàng hóa trong cơ hội qua nhiều tiêu chí.

B1: Trong phần tiêu chí lọc cơ hội -> Chọn Tra cứu:

Tra cứu cơ hội

B2: Người dùng có thể tra cứu theo nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, khách hàng, ngày bắt đầu, tới ngày.

Tra cứu cơ hội

B3: Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm, nhấn Bỏ qua để không tra cứu thông tin nữa và quay trở lại màn hình trước đó, chọn Mặc định để cập nhật lại dữ liệu hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.