CrmViet Knowledge Base
Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “: Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.
Nếu gặp sự cố không gửi được Email trên phần mềm CrmViet nguyên nhân chính có thể do việc thiết lập Email của hệ thống hoặc thiết lập Email cá nhân sai password. Cần kiểm tra lại đầy đủ các thông tin này
Quý khách vui lòng vào Mở rộng –> Quản trị –> Tham số hệ thống kiểm tra lại máy chủ gửi mail, phương thức bảo mật, cổng, nút tick bảo mật SSL/TLS. Tham số hệ thống mặc định trên phần mềm thường là Gmail nếu Quý khách dùng Yahoo mail, Hotmail hoặc các Mail do các NCC khác cung cấp như Nhân Hòa, Mắt bão, PA Việt nam thì đôi khi sẽ gặp các sự cố không thể thiết lập tham số hệ thống Email
Giá nhập là nơi ghi lại những hàng hóa tương ứng với nhà cung cấp nào, nhập vào thời điểm nào, có giá trị bao nhiêu.
Thường các công ty lớn, cần khảo sát giá nhập các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp sẽ sử dụng giá nhập trong quản lý chung để so sánh các ưu, nhược điểm về giá cả, chất lượng sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác nhau để chọn được những sản phẩm của nhà cung cấp phù hợp với doanh nghiệp
B1: Chọn Danh mục mở rộng 
-> Chọn Quản lý chung -> Chọn Giá nhập – Hình 1
Hình 1
B2: Nhấn vào thêm mới – Màn hình thêm mới phiếu nhập hiển thị – Hình 2. Chọn hàng hóa , nhà cung cấp
Hình 2
B3: Nhấn Lưu để lưu thông tin sản phẩm nhập hoặc nhấn Trở về để không lưu thông tin sản phẩm nhập và trở về trang trước.
Có thể tìm kiếm với nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, nhà cung cấp.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Định nghĩa các loại hợp đồng có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hợp đồng. Người dùng có thể thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm Loại hợp đồng
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Khi gửi sms mà gặp lỗi 99 “Lỗi không xác định” có thể là do tài khoản không đủ hạn mức để thực hiện lần gửi tin này Quý khách vui lòng vào Marketing –> Lịch sử sms –> Kiểm tra số dư để cập nhật số dư. Nếu tài khoản không đủ vui lòng liên hệ CrmViet để nạp thêm nếu gặp lỗi khác vui lòng chat trực tuyến để được hỗ trợ
Thiết Lập Ngôn Ngữ :
Cho phép người dùng sử dụng phần mềm với 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt
Người dùng có thể chọn tiến g việt 
hoặc tiếng anh 
khi đăng nhập vào hệ thống:
Khi đăng nhập vào người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ bên trong :
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ . Xin Cảm ơn !
Khi gặp tình trạng không thể Login được phần mềm mặc dù Quý khách nhớ rõ rằng đã nhập đúng Pass thì có 2 nguyên nhân một là Pass sai thật vui lòng liên hệ Admin của công ty để họ đổi pass giúp. Trường hợp thứ 2 có thể khởi động lại máy chủ vì có thể phần kết nối tới cơ sở dữ liệu bị lỗi. Nếu vẫn không được vui lòng phản ánh qua chat trực tuyến hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau.
Để thêm mới loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:
Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:
Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:
Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị => Chọn “Thêm mới”:
Bước 3: Giao diện Thêm mới loại giao dịch hiển thị, nhập thông tin trường bắt buộc => Bấm “Lưu” để lưu lại loại giao dịch vừa thêm mới.
Tích “Hiện lịch trang chủ” nếu muốn giao dịch thuộc loại công việc này hiển thị ở lịch công việc.
Lưu ý: Điểm kết quả có thể điền số 0. Điểm kết quả sẽ được cộng cho khách hàng khi khách hàng có giao dịch ở trạng thái hoàn thành, để đánh gia mức độ tiềm năng của khách hàng, phân loại khách hàng.
Người dùng Sửa loại giao dịch, Xóa, Tìm kiếm loại giao dịch
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Phân loại khách hàng sẽ giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc khách hàng, tiến kiệm thời gian, công sức. Tùy thuộc đặc thù của từng doanh nghiệp mà có thể phân loại khách hàng theo tiêu chí của doanh nghiệp.
Ví dụ: Phân loại theo vùng miền, theo độ tuổi, theo ngành nghề….
Mở rộng – Danh mục – Tạo loại/ nhóm khách hàng
Vào module khách hàng – Thêm mới – Màn hình thêm mới thông tin khách hàng hiển thị, tích 
tương ứng với loại nhóm khách hàng – Lưu
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Sau một khoảng thời gian (15′) nếu quý khách không sử dụng phần mềm hệ thống sẽ tự động Log out (thoát phần mềm) quý khách cần đăng nhập lại để sử dụng tiếp đây được coi là time out. Việc time out này giúp tài khoản người dùng được bảo mật tránh quên ở đâu đó và có người khác truy cập vào lấy cắp dữ liệu khách hàng mặt khác việc này cũng giải phóng bộ nhớ của các user không hoạt động trên hệ thống nhưng vẫn chiếm CPU giúp cho phần mềm hoạt động nhanh hơn
Việc này xảy ra có thể do thao tác phân quyền chưa chuẩn hoặc hiểu chưa đúng ý nghĩa của Quyền. CrmViet có tới hơn 300 quyền chi tiết để phân quyền chuẩn người admin của Doanh nghiệp cần tạo ra các nhóm quyền (Tập hợp các quyền được phép thao tác trên hệ thống) và gắn các user (tài khoản người dùng) vào nhóm quyền đó. Một số quyền trong thực tế sẽ hơi khác với ngôn ngữ trên phần mềm Quý khách vui lòng trao đổi với tư vấn của CrmViet qua chat trực tuyến để được giải đáp hoặc gọi Hotline 024 7300 4666
Tài liệu là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu có liên quan đến công ty, doanh nghiệp.
B1: Chọn Danh mục mở rộng -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload Tài liệu:
Chọn Loại tài liệu, trạng thái, mô tả. Chọn File tài liệu cần tải lên rồi chọn Upload.
B2: Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không lưu tài liệu và trở về màn hình trước.
Có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí: loại tài liệu, tên tài liệu, người upload, trạng thái.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Q: Tôi đã có Full quyền nhưng không thể nhìn thấy dữ liệu cấp dưới vì sao
Có thể có Full quyền nhưng vẫn không thể nhìn thấy khách hàng. Việc quy định ai là cấp dưới của ai không phụ thuộc vào những quyền hạn người đó được thực hiện trên hệ thống mà phụ thuộc việc người đó có là “chủ sở hữu nhóm” của nhóm người dùng đó hay không. Khi khởi tạo user chúng ta tick vào “Chủ sở hữu nhóm” thì tài khoản đó sẽ xem được dữ liệu khách hàng của toàn bộ các user (tài khoản) thuộc nhóm đó
Anh chị vào quản trị –> Quản lý người dùng tìm tên đăng nhập của user (tài khoản) quản lý chọn sửa rồi tick vào nút chủ sở hữu nhóm
Việc này xảy ra do 02 nguyên nhân chính. Máy chủ hoạt động quá công suất do cài đặt nhiều ứng dụng trên máy chủ và chạy trong khoảng thời gian dài Ram và CPU không giải phóng được bộ nhớ. Nguyên nhân thứ 2 có thể do dữ liệu nhiều dẫn đến CPU xử lý không kịp. Trước tiên anh chị có thể thử khởi động lại máy chủ nếu vẫn không cải thiện vui lòng liên hệ Hotline 024 7300 4666 hoặc chat trực tuyến để được Hỗ trợ bởi CrmViet
Chức năng “Trợ Giúp “giúp người dùng có thể liên lạc và được hỗ trợ giải đáp tất cả những thắc mắc về cách sử dụng phần mềm từ phía chăm sóc khách hàng .
Để vào tính năng trợ giúp, người dùng thao tác như sau: Nhấn vào tên đăng nhập – Trợ giúp – Hình 1
Hình 1
Để gửi thắc mắc các vấn đề gặp phải bạn cần nhập nội dung cần hỗ trợ , đầy đủ Họ tên , SĐT, Email vào các ô như ví dụ hình dưới đây :
Ấn nút ” Gửi ” để gửi lời nhắn.
Lưu ý : Khách hàng có thể xem các danh sách phiên bản và hướng dẫn sử dụng khi ấn vào các link tương ứng :
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!