Category: Hướng dẫn sử dụng

Sửa label: Là sửa các nhãn hiển thị trên các màn hình của mỗi module,để cho phù hợp với đặc thù tính chất công việc của công ty.

Các bước thực hiện:

Nhấn vào  -> Nhấn chọn sửa label -> Chọn module cần sửa -> Nhập key/value của label muốn sửa -> Nhấn tìm kiếm -> Click vào hành động sửa -> Nhập lại giá trị value -> Nhấn nút cập nhật.

Lưu ý:

1. Sửa label người dùng có thể sửa trên bất kì máy tính hoặc tài khoản cá nhân nào (nếu có quyền) nhưng sau khi sửa xong cần phải vào máy service của máy chủ tìm đến file Jboss và khởi động lại jboss.
2. Nếu người dùng muốn đồng nhất tất cả label vừa sửa ở tất cả module trên phần mềm thì khi sửa người dùng phải sửa nó trong cả những module khác có liên quan đến label đó.

Ví dụ: Thay đổi label “Mã số thuế” trong module khách hàng thành “Facebook ID”  thì trong module đơn hàng người dùng cũng cần phải sửa lại label “Mã số thuế” thành “Facebook ID” để 2 bên màn hình đồng nhất nhau.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Thiết lập quy trình: Mục đích của tính năng này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm , thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng.

Người dùng muốn thêm mới, sửa, xóa quy trình theo hướng dẫn sau: thiết lập quy trình

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thiết lập trùng lặp dữ liệu : Mục đích của việc thiết lập này giúp khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập những trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu ở các module khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, hàng hóa, liên hệ của khách hàng, liên hệ nhà cung cấp,…

Các bước thực hiện:

Người dùng nhấn vào hình  -> Nhấn vào thiết lập trùng lặp dữ liệu -> Nhấn vào nút thiết lập -> Tích vào các ô của từng mục dữ liệu mà người dùng muốn là trường bắt buộc và được check trùng -> Nhấn nút cập nhật.

Trường bắt buộc: Là trường dữ liệu người dùng không được phép bỏ trống khi thêm mới hoặc sửa. Trường này trong các màn hình thêm mới và sửa của các module sẽ được đánh dấu (*) để cho người dùng dễ nhận biết.

Trường trùng: Là trường dữ liệu mà khi trong cùng một module nếu người dùng nhập cùng 1 trường dữ liệu bị lặp lại thì sẽ đưa ra thông báo và yêu cầu  người dùng nhập lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

• Thiết lập khách hàng chung

Cài đặt  – Thiết lập khách hàng chung – Thiết lập – Màn hình thiết lập khách hàng chung hiển thị.

Người dùng có thể thiết lập khách hàng không có hợp đồng bán ra sau bao nhiêu ngày hoặc khách hàng không phát sinh giao dịch sau bao nhiêu ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung, nhấn cập nhật.

Ví dụ: khách hàng  A thuộc chủ sở hữu của nhân viên kinh doanh A không có giao dịch tính từ giao dịch có hạn hoàn thành cuối cùng sau 90 ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung. Khi đó nhân viên A, nhân viên B đều nhìn thấy thông tin khách hàng A để chăm sóc lại, giúp cho việc chăm sóc khách hàng được cẩn thận hơn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc , dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng

• Thiết lập xếp hạng tiềm năng

Khách hàng – Thao tác – Thiết lập xếp hạng tiềm năng – Đặt số điểm của khách hàng tối thiểu để đạt được 1 sao, 2 sao,… 5 sao, nhấn cập nhật. Số điểm tiềm năng của khách hàng được tính dựa trên điểm giao dịch và điểm nhóm khách hàng.

Thiết lập điểm tiềm năng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.