Category: Hướng dẫn sử dụng

Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.

Để thêm mới, sửa, xóa hợp đồng người dùng tham khảo bài viết sau : Thêm sửa xóa Hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Có một kịch bản chăm sóc khách hàng với từng đối tượng khách hàng sẽ nâng cao quá trình tương tác với khách hàng. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian, phần mềm CRMVIET cho phép người dùng tạo các Nhóm lịch CSKH với các lịch chăm sóc khách hàng tự động.

Ví dụ:

Tạo nhóm lịch chăm sóc khách hàng cho khách hàng ký hợp đồng với các lịch CSKH tự động:

– 5 ngày sau gọi điện hỏi thăm quá trình triển khai phần mềm;

– 20 ngày sau gọi điện hỏi thăm tình trạng sử dụng sản phẩm có gặp khó khăn không;

– 90 ngày sau gọi điện hỏi thăm và giới thiệu các tính năng mới của sản phẩm.

Các lịch cskh này sẽ được hiển thị ở phần Giao dịch của khách hàng. Đến ngày cần thực hiện sẽ hiển thị thông báo ở việc Còn hạn trong Việc cần làm ở Trang chủ.

Ngoài ra, người dùng có thể tạo các nhóm lịch CSKH đối với từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ nếu đặc trưng lịch cskh của các sản phẩm, dịch vụ này khác nhau

 

Để đặt lịch CSKH cho khách hàng đã ký hợp đồng -> Ở phần chi tiết hợp đồng đó -> chọn Đặt lịch CSKH -> chọn nhóm lịch tương ứng -> chọn lịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch trong tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “:  Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.

• Người dùng có thể Thêm mới, sửa, xóa nhóm khách hàng
• Thêm mới, sửa, xóa Loại khách hàng

Continue reading “Nhóm – Loại khách hàng ( Thêm, sửa, xóa)”

Định nghĩa các loại hợp đồng có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hợp đồng. Người dùng có thể thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm Loại hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau.

Để thêm mới loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Thêm mới loại giao dịch

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị => Chọn “Thêm mới”:

Bước 3: Giao diện Thêm mới loại giao dịch hiển thị, nhập thông tin trường bắt buộc => Bấm “Lưu” để lưu lại loại giao dịch vừa thêm mới.

Tích “Hiện lịch trang chủ” nếu muốn giao dịch thuộc loại công việc này hiển thị ở lịch công việc.

Lưu ý: Điểm kết quả có thể điền số 0. Điểm kết quả sẽ được cộng cho khách hàng khi khách hàng có giao dịch ở trạng thái hoàn thành, để đánh gia mức độ tiềm năng của khách hàng, phân loại khách hàng.

Người dùng Sửa loại giao dịch, Xóa, Tìm kiếm loại giao dịch

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.