CRMVIET VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Để có lượng được khách hàng ổn định  CrmViet đã có rất nhiều  chiến lược và hoạt động bán hàng như sau :

  1.  Hoạt động trước bán hàng :

Đối với bộ phận Marketing sẽ tìm kiếm khách hàng qua :

  • Webform
  • Fanpage và Zalo
  •  Callcenter
  •  Data cũ

Đối với bộ phận Kinh Doanh ( Sale ) sẽ tìm kiếm khách hàng qua :

  • Kinh Doanh tự tìm kiếm
  • Khách hàng đến trực tiếp

Sau khi bộ phận marketing và kinh doanh tìm kiếm được khách hàng , bộ phận Marketing sẽ chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng bằng cách gửi chuỗi email automation.

Riêng khách hàng do bộ phận marketing tìm kiếm được sẽ chia sẻ data cho nhân viên bộ phận Kinh Doanh (Sale ) hoặc sử dụng quy tắc chuyển chủ sở hữu.

Bộ phận Kinh Doanh (Sale ) sau khi nhận data  khách hàng sẽ tiếp xúc khách hàng bằng cách Gặp mặt trực tiếp, gọi điện, gửi email, sms.

Trường hợp Kinh Doanh tiếp xúc khách hàng thành công sẽ tạo cơ hội với khách hàng.

Nếu khách hàng từ chối bộ phận Kinh Doanh sẽ lưu lại thông tin khách hàng.

Sau khi tạo được cơ hội với khách hàng, nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo báo giá cho khách hàng.

Tạo báo giá xong nhân viên bộ phận Kinh Doanh sẽ bàn giao trực tiếp cho ban Giám Đốc để phê duyệt phương án Kinh Doanh và đề xuất đơn giá. Ban Giám Đốc đồng ý với phương án Kinh Doanh và đề xuất đơn giá nhân viên Kinh Doanh sẽ gửi chi tiết báo giá cho khách hàng.

Trường hợp Ban Giám Đốc chưa đồng ý với phương án Kinh Doanh và đề xuất đơn giá thì nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo lại chi tiết báo giá khác.

Khách hàng sau khi xem bản chi tiết báo giá đồng ý, nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo hợp đồng.

Trường hợp khách hàng cảm thấy giá  hợp đồng chưa hợp lý, nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo báo giá mới và gửi lại cho khách hàng. Nếu khách hàng từ chối nhân viên Kinh Doanh sẽ lưu lại thông tin khách hàng.

Sau khi nhân viên Kinh doanh tạo hợp đồng sẽ chuyển lại hợp đồng cho bộ phận marketing .Bộ phận marketing sau khi tiếp nhận hợp đồng sẽ gửi email xác nhận hợp đồng automation.

Nhân viên Kinh Doanh sẽ check tồn kho. Nếu trong kho vẫn còn thì bộ phận Kho sẽ xuất kho.

Không còn tồn trong kho thì bộ phận Kho sẽ mua hàngnhập kho sau đó sẽ xuất kho.

Bộ phận kho sau khi xuất kho .Bộ phận Kế Toán sẽ tiếp nhận thu hồi công nợ và xuất hóa đơn.

2.Hoạt động sau bán hàng

Sau khi có các hợp đồng thành công, CrmViet sẽ có các hoạt động chăm sóc khách hàng như sau :

Đối với bộ phận marketing :

Đối với bộ phận Kinh Doanh :

  • Gọi điện hỏi thăm định kỳ.
  • Tạo dự án chăm sóc cho bộ phận chăm sóc khách hàng ( Support)

Đối với bộ phận Chăm sóc khách hàng ( Support ) :

  • Hướng dẫn sử dụng
  • Giải đáp thắc mắc
  • Gọi điện chăm sóc sau X ngày sử dụng.
  • Khảo sát survey.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

+

Đăng xuất

Đăng xuất phần mềm giúp tài khoản của người dùng được bảo mật mỗi khi không sử dụng phần mềm. Tránh tình trạng người khác vào tài khoản khi không ngồi trên máy hoặc đăng nhập vào tài khoản khác đối với những người dùng nhiều tài khoản.

Để đăng xuất phần mềm người dùng thao tác như sau:

Nhấn vào tên người dùng – Thoát – Hình 1

Hình 1

Chỉ với một bước đơn giản như trên, người dùng đã đăng xuất thành công.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu giúp cho tài khoản của mỗi cá nhân được bảo mật.

Lưu ý: Người dùng nên đặt mật khẩu có 8 kí tự trở lên, bao gồm cả chữ, cả số và kí tự đặc biệt  sẽ giúp cho mật khẩu của người dùng ở mức độ an toàn cao, tránh được tình trạng đoán được mật khẩu, lấy cắp được thông tin trong tài khoản.

Để đổi mật khẩu tài khoản cá nhân người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Nhấn vào tên đăng nhập  -> Thông tin cá nhân – Hình 1

Hình 1

Bước 3: Màn hình thông tin cá nhân hiển thị  – Nhấn thay đổi mật khẩu – Hình 2

Hình 2

Bước 4: Màn hình thay đổi mật khẩu hiển thị  – Hình 3

Người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới – Nhấn lưu .

Hình 3

Với 4 bước trên người dùng đã thay đổi mật khẩu tài khoản thành công.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Hướng dẫn cập nhật tham số hệ thống của email

Phần mềm crm có tính năng gửi email trực tiếp trên hệ thống. Chính vì vậy người dùng cần phải nhập email và thiết lập tham số hệ thống của email để mail có thể gửi được

Thiết lập tham số hệ thống email, người dùng thao tác như sau:

B1: Vào bánh răng  – Tham số hệ thống – Hình 1

Hình 1

B2:  Màn hình sửa tham số hệ thống hiển thị   – Hình 2

Hình 2

Đối với những khách hàng dùng email mở trên gmail của google sẽ thiết lập như hình 2.

Ví dụ : Email: abc@gmail.com

Đối với những khách hàng dùng email tên miền, mail công ty: lanvk@crmviet.vn thì người dùng cần thiết lập máy chủ gửi mail phù hợp: thường là  tên miền. com

Sau khi điền đầy đủ thông tin – Nhấn cập nhật để lưu thay đổi

Hình 3

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lịch sử hàng hóa

Với các doanh nghiệp bảo hành theo hàng hóa, lịch sử hàng hóa giúp người dùng lập các bảo hành sản phẩm theo từng đợt hoặc theo tháng cho khách hàng. Tùy vào trạng thái của giao dịch, người dùng sẽ biết được trạng thái hiện tại: chưa thực hiện, đang thực hiện hay đã hoàn thành. Người dùng có thể thêm giao dịch vào module giao dịch với khách hàng khi tích chọn thêm mới vào giao dịch.

Người dùng có thể xuất lịch sử hàng hóa theo hướng dẫn: Xuất lịch sử hàng hóa

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Nhắc công nợ

Nhắc công nợ hiển thị tại trang chủ chính là nhắc công nợ của những hợp đồng còn nợ trong mục hợp đồng

Ví dụ: Khách hàng A chưa thanh toán hợp đồng bán sản phẩm X trị giá 10 triệu đồng -> phần công nợ 10 triệu đồng sẽ hiển thị ở công nợ của trang chủ

 

Công nợ ở trang chủ cho biết số tiền nợ của khách hàng trên tổng giá trị các hợp đồng. Để xem chi tiết công nợ của từng hợp đồng -> chọn công nợ -> chọn khách hàng hoặc hợp đồng cần xem

Người dùng có thể thanh toán nhanh hợp đồng khi chọn Thanh toán ở mục Thanh toán nhanh  của hợp đồng muốn thanh toán. Khi chọn thanh toán nhanh sẽ tự động sinh ra một phiếu thu bằng với giá trị cần thanh toán của hợp đồng mà người dùng không cần phải làm phiếu thu cho khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tham số gửi Email Amazon/Maichimp

Để sử dụng được mailchimp, mail amazon người dùng cần phải thiết lập tham số. Các tham số sẽ được lấy khi tạo tài khoản mailchimp hoặc tài khoản email amazon

  • Thiết lập tham số gửi email Amazon / Mailchimp

Bước 1: Vào Marketing->Email->Thiết lập Amazon/ Mailchimp

Bước 2: Màn hình hiển thị :

Để lấy API Key của Mailchimp, ở tài khoản mailchimp -> Chọn Account -> Chọn Extras -> Chọn API Key -> Chọn Create a key -> Copy key và paste vào phần mềm CRMVIET.

Bấm Cập nhật để hoàn thành

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Quyền phân quyền cho nhóm

Tính năng phân quyền trên phần mềm CRMVIET giúp cho người dùng bảo mật dữ liệu, tránh bị mất thông tin khách hàng. Với quyền phân quyền cho nhóm: cho phép người dùng được phân các nhóm quyền cho người dùng khác. Thường admin và quản lý sẽ có quyền phân quyền cho nhóm

Thiết lập quyền phân quyền nhóm:

Vào Cài đặt (Bánh răng)->Chọn Nhóm quyền-> Ở phần chọn quyền tích chọn phân quyền cho nhóm ->Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Quyền xem số điện thoại, email cấp dưới

Mô tả chức năng

Phần mềm CRMVIET cho phép phân quyền người dùng để bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng. Mỗi một phòng ban sẽ có ít nhất một người làm chủ nhóm. Thông qua quyền xem thông tin và các giao dịch, hợp đồng với khách hàng của các nhân viên cấp dưới trong cùng một phòng ban, chủ nhóm có thể biết được số lượng khách hàng và tình hình, vấn đề mỗi khách hàng của mỗi nhân viên trong phòng ban của mình nhưng vẫn không xem được các thông tin liên lạc như email, số điện thoại của khách hàng khi tích chọn tính năng Quyền xem số điện thoại, email cấp dưới trong nhóm quyền đó.

Cách thực hiện:

Chọn Cài đặt (Bánh răng)->Nhóm quyền->Tich chọn nhóm quyền xem email cấp dưới, xem sdt cấp dưới

-Xem số điện thoại cấp dưới – Hình 1


Hình 1

-Xem email cấp dưới

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Quyền xóa hàng loạt khách hàng

Thông tin khách hàng là những dữ liệu rất quan trọng của mỗi công ty, đặc biệt là các công ty kinh doanh. Để đảm bảo không bị mất thông tin khách hàng, CRMVIET cho phép người quản lý phân nhóm quyền. Những người không thuộc nhóm quyền xóa hàng loạt khách hàng, chỉ có thể xóa lần lượt từng khách hàng một

Để chọn quyền xóa hàng loạt khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Ở chọn quyền, tích  xóa hàng loạt khách hàng ở quyền khách hàng -> Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Quyền xuất khẩu khách hàng

Để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, CRMVIET cho phép người quản lý phân quyền nhóm người dùng. Để tránh người dùng xuất khẩu các dữ liệu thông tin khách hàng từ phần mềm ra bên ngoài, tính năng Quyền xuất khẩu khách hàng sẽ phân quyền một tài khoản user có được xuất thông tin khách hàng ra ngoài hay không.

Thiết lập quyền xuất khẩu khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng)-> Chọn Nhóm quyền  -> Chọn Thêm mới-> Ở phần chọn quyền của khách hàng, chọn  xuất khẩu khách hàng -> Chọn Lưu

Các nhân viên không thuộc nhóm quyền vừa tạo, sẽ không thể xuất khẩu khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Quyền xuất âm hàng hóa

Tính năng quyền xuất âm hàng hóa cho phép người dùng có thể tạo phiếu xuất hàng hóa trên phần mềm trong khi số lượng hàng hóa trong kho nhỏ hơn số lượng hàng hóa cần xuất

Ví dụ:

Số lượng Iphone 6 trong kho 1 là 5 cái. Nếu người dùng được quyền truy xuất hàng hóa âm, người dùng được phép tạo phiếu xuất iphone 6 với số lượng 10 cái. Khi đó số lượng iphone 6 trong khi là -5.

Thiết lập quyền xuất âm hàng hóa theo nhóm quyền:

Chọn Cài đặt( Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Chọn Thêm mới -> Nhập tên nhóm quyền, tích  xuất âm hàng hóa ở phần quản lý kho của kho hàng

Chọn Lưu để lưu nhóm quyền

Khi tạo người dùng, những người thuộc nhóm quyền vừa tạo sẽ có khả năng xuất phiếu âm hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Thiết lập Email gửi Mailchimp

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Nguyên nhân cơ hội thất bại

Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp.

Để thêm sửa xóa nguyên nhân theo hướng dẫn sau: Nguyên nhân cơ hội thất bại

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Bật tắt tổng đài

Với tính năng tích hợp tổng đài, CRMVIET cho phép người dùng nghe và nhận cuộc gọi trên phần mềm CRMVIET.

Sau khi thiết lập tổng đài, để bật/ tắt tổng đài:

Chọn  -> Chọn bật tổng đài

Chọn  -> Chọn tắt tổng đài

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.