Category: CrmViet On Premise

Posted on

Nhóm nhân viên

Ngoài phòng ban, thì nhóm nhân viên giúp doanh nghiệp phân bổ nhân viên để quản lý dễ dàng hơn

1. Thêm mới nhóm nhân viên

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nhóm nhân viên

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên > Thêm mới

– Bước 3: Tại màn hình thêm mới nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc > Lưu

2. Sửa nhóm nhân viên

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên >  chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa Phòng ban, người dùng điền các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật

3. Xóa nhóm nhân viên

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên >  chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2: Tại màn hình sửa nhóm nhân viên > Xóa

– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa phòng ban hoặc Không để hủy thao tác

4. Thêm nhân viên vào nhóm nhân viên

4.1. Thêm nhân viên vào nhóm nhân viên

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên >  chọn biểu tượng chi tiết nhóm nhân viên

– Bước 2: Tại màn hình chi tiết nhóm nhân viên > Chọn nhân viên

– Bước 3: Tích chọn những nhân viên cần chuyển vào nhóm > Chọn nhân viên

4.2. Bỏ nhân viên ra khỏi nhóm nhân viên

– Bước 1: Tại màn hình chi tiết nhóm nhân viên > tích chọn những nhân viên cần bỏ ra khỏi nhóm > Xóa nhân viên

– Bước 2: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa nhân viên hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Mailchimp

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp.

1. Thiết lập email gửi Mailchimp

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Email > Thiết lập Amazon/ Mailchimp

– Bước 2: Nhập API Key Mailchimp > Chọn Cập nhật để xác nhận lưu Api key vừa nhập

Người dùng lưu ý nhập chính xác tham số Api key của Mailchimp thì mới có thể sử dụng chức năng Mailchimp trên phần mềm.

2. Cách lấy Api của Mailchimp

– Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Mailchimp

– Bước 2: Chọn biểu tưởng tài khoản cá nhân > Chọn Account

– Bước 3: Chọn Extras > API keys

– Bước 4: Chọn Create A Key

– Bước 5: Màn hình hiển thị API keys đã tạo

– Bước 6: Copy API keys > Paste vào phần mềm CRMVIET.

3. Cách gửi Mailchimp.

  • Thêm khách hàng vào danh sách mail chimp

Chọn danh sách mail chimp > Chọn Thêm khách hàng vào list

 

Khách hàng đã được thêm vào danh sách mail chimp

  • Lên chiến dịch gửi mail chimp

Chọn thêm mới chiến dịch > nhập nội dung email và các thông tin gửi email cho khách hàng. Lưu ý danh sách người nhận ở đây là danh sách mailchimp đã tạo ở bước trên.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Logs

Trong trường hợp có thay đổi dữ liệu trong hệ thống, người quản lý muốn theo dõi các thay đổi đó.

Lưu lại những thông tin bao gồm:

  • Tất cả các hành động: Thêm, thêm nhiều, sửa, sửa nhiều, xóa, xóa nhiều, nhập khẩu với module tương ứng
  • Tài khoản tác động lên hành động
  • Thời gian tác động
  • Các thông tin điều chỉnh
Posted on

Tỷ giá tiền tệ

Thêm mới tỷ giá tiền tệ

Mỗi doanh nghiệp trong kinh doanh sẽ có nhiều loại tiền tệ  khác nhau, vì vậy để đáp ứng nhu cầu này, CRMVIET cung cấp cho Khách hàng tính năng quản lý tiền tệ. Để bổ sung tỷ giá tiền tệ mới vào hệ thống, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Chọn biểu tượng 
  • Bước 2: Chọn Tỷ giá tiền tệ tại mục Cài đặt
  • Bước 3: Chọn  
  • Bước 4: Nhập các thông tin về tiền tệ

 

  • Bước 5: Chọn Lưu để cập nhật thông tin

 

Sửa tỷ giá tiền tệ

Sau khi tạo mới tỷ giá tiền tệ lên hệ thống, nếu các thông tin chưa đúng, người dùng hoàn toàn có thể sửa lại theo mong muốn.

  • Bước 1: Chọn biểu tượng bánh răng bên góc phải màn hình
  • Bước 2: Chọn Tỷ giá tiền tệ tại mục Cài đặt
  • Bước 3: Chọn biểu tượng Sửa

 

 

  • Bước 4: Màn hình hiển thị các thông tin cũ, người dùng thay đổi lại thông tin
  • Bước 5: Chọn Cập nhật

 

Xóa tỷ giá tiền tệ

Trường hợp tạo nhầm tỷ giá tiền tệ, người dùng thao tác như sau để xóa:

  • Bước 1: Chọn biểu tượng bánh răng bên góc phải màn hình
  • Bước 2: Chọn Tỷ giá tiền tệ tại mục Cài đặt
  • Bước 3: Chọn biểu tượng Sửa

 

 

  • Bước 4: Chọn Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Cài đăt email (mail server)

  • Bước 1: Người dùng Vào Admin -> Cài đặt Email

  • Bước 2: Click vào Thêm mới và nhập các thông tin liên quan:

– Chọn loại email như thiết lập

– Email: Nhập tên email

– Tên đăng nhập: Nhập tên email

– Mật khẩu: Nhập mật khẩu app ứng dụng của email ( Đối với trường hợp loại email không lấy được mật khẩu ứng dụng: cần điền đúng mật khẩu email và cho phép truy cập ứng dụng kém an toàn ).

  • Bước 3: Click Thêm mới

 

 

Posted on

Báo cáo hàng hóa tồn kho

Báo cáo hàng hóa tồn kho là báo cáo thể hiện số lượng của từng hàng hóa còn lại trong các kho, số lượng đang ở trạng thái pending, số lượng hàng hóa còn lại và loại hàng hóa (thể hiện theo loại con ( cấp 2))

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

  •  Bước 1: Vào Báo cáo hàng hóa tồn kho

  • Bước 2: Search theo các tiêu chí tìm kiếm -> Tìm kiếm -> Click vào Xuất khẩu -> Click vào icon tải xuống để tải file báo cáo

Báo cáo được xuất ra theo file excel

Ý nghĩa các cột

+ Mã: Mã hàng hóa

+ Tên: Tên hàng hóa

+ ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa

+ Kho 1, kho…. : Tên các kho

+ Tổng tồn kho: Tổng lượng hàng còn trong các kho

+ ĐH pending: Tổng lượng hàng hóa được đã nhập kho có trong đơn hàng ở trạng thái đang xử lý

+ Còn lại: Tổng tồn kho – ĐH pending

+ A, bánh….: Tên loại hàng hóa

Posted on

Giá vốn

Mục đích sử dụng giá vốn của hàng hóa để tính lãi lỗ trong hợp đồng. Khi vào trong chi tiết hàng hóa, người dùng sẽ thấy giá vốn của hàng hóa đó. Giá vốn là tổng số tiền bỏ ra để mua hàng hóa của nhà cung cấp.

I. Phương thức tính giá vốn hàng hóa:

Tùy theo nhu cầu sử dụng, người dùng có thể tùy chỉnh phương thức tính giá vốn hàng hóa theo Phiếu nhập hoặc theo Chu kỳ được thiết lập trong phần Cài đặt Quy trình

 

1. Giá vốn tính theo phiếu nhập:

Giá vốn của hàng hóa = Giá nhập của hàng hóa trong phiếu nhập. Nếu tạo nhiều phiếu nhập cho cùng một hàng hóa, giá vốn của hàng hóa = Giá nhập hàng hóa của phiếu nhập cuối cùng.

2. Giá vốn tính theo chu kỳ:

Để tính giá vốn hàng hóa theo chu kỳ, đầu tiên người dùng cần thiết lập tính giá vốn trong module sản phẩm. Người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Trên thanh menu, người dùng vào mudule Sản phẩm => Sản phẩm => Chọn ba chấm (…)

Bước 2: Click Tính giá vốn:

Bước 3: Tùy chọn ngày tính giá vốn: Ngày bắt đầu, tới ngày => Click Tính giá vốn để lưu lại thông tin vừa thiết lập:

=> Công thức tính: Giá vốn của hàng hóa = [(Số lượng nhập lần 1 x Giá nhập lần 1) + (Số lượng nhập lần 2 x Giá nhập lần 2)] / (Số lượng nhập lần 1 + Số lượng nhập lần 2)

II. Giá vốn tính lãi lỗ của hợp đồng

Để thiết lập giá vốn tính lãi lỗ của hợp đồng, người dùng thiết lập trong Quy trình:

Click chọn sửa quy trình chính => Chọn giá vốn hàng hóa hoặc giá nhập hàng hóa => Nhấn “Cập nhật” để lưu lại thiết lập.

+ Giá vốn hàng hóa: Được tính theo phiếu nhập hoặc chu kỳ

+ Giá nhập hàng hóa: Là trường giá nhập khi tạo hàng hóa:

Cách tạo giá nhập hàng hóa: Vào Module Sản phẩm => Sản phẩm => Thêm mới => Điền giá nhập hàng hóa => Lưu

 

Posted on

Báo cáo bảo hành

Báo cáo Bảo hành  thể hiện tình trạng bảo hành của hàng hóa gắn với hợp đồng.

Để xuất được báo cáo này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Vào module Bảo hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí theo thời gian để xuất báo cáo

 

 

 

 

 

 

  • Bước 3: Nhấn  chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo được xuất ra có định dạng .pdf như sau:

 

 

 

 

  • Ý nghĩa các tiêu chí :

– Tháng: Tháng tiếp nhận

– Ngày tiếp nhận: Ngày bắt đầu giao dịch

– Người tiếp nhận: Người tạo giao dịch

– Ngày ĐH, Số HĐ: khi chọn sản phẩm sẽ có ngày, số HĐ tương ứng

– Lỗi phản ảnh: Tên giao dịch

– Ngày xếp lịch xử lý: Hạn hoàn thành

– Người chịu trách nhiệm: Người phụ trách

– Tình trạng hoàn thành: kết quả giao dịch

– Lỗi thực tế: Đánh giá

– Số lần lỗi : Khách hàng tự điền bằng tay

– Ngày hiện tại: Ngày xuất báo cáo

– Số ngày pending:

Nếu không có ngày hoàn thành:Số ngày pending = ngày hiện tại – ngày tiếp nhận

Nếu có ngày hoàn thành: Số ngày pending=  ngày hoàn thành – ngày tiếp nhận

– Ghi chú: Mô tả

Posted on

CRMVIET VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Để có lượng được khách hàng ổn định  CrmViet đã có rất nhiều  chiến lược và hoạt động bán hàng như sau :

  1.  Hoạt động trước bán hàng :

Đối với bộ phận Marketing sẽ tìm kiếm khách hàng qua :

  • Webform
  • Fanpage và Zalo
  •  Callcenter
  •  Data cũ

Đối với bộ phận Kinh Doanh ( Sale ) sẽ tìm kiếm khách hàng qua :

  • Kinh Doanh tự tìm kiếm
  • Khách hàng đến trực tiếp

Sau khi bộ phận marketing và kinh doanh tìm kiếm được khách hàng , bộ phận Marketing sẽ chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng bằng cách gửi chuỗi email automation.

Riêng khách hàng do bộ phận marketing tìm kiếm được sẽ chia sẻ data cho nhân viên bộ phận Kinh Doanh (Sale ) hoặc sử dụng quy tắc chuyển chủ sở hữu.

Bộ phận Kinh Doanh (Sale ) sau khi nhận data  khách hàng sẽ tiếp xúc khách hàng bằng cách Gặp mặt trực tiếp, gọi điện, gửi email, sms.

Trường hợp Kinh Doanh tiếp xúc khách hàng thành công sẽ tạo cơ hội với khách hàng.

Nếu khách hàng từ chối bộ phận Kinh Doanh sẽ lưu lại thông tin khách hàng.

Sau khi tạo được cơ hội với khách hàng, nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo báo giá cho khách hàng.

Tạo báo giá xong nhân viên bộ phận Kinh Doanh sẽ bàn giao trực tiếp cho ban Giám Đốc để phê duyệt phương án Kinh Doanh và đề xuất đơn giá. Ban Giám Đốc đồng ý với phương án Kinh Doanh và đề xuất đơn giá nhân viên Kinh Doanh sẽ gửi chi tiết báo giá cho khách hàng.

Trường hợp Ban Giám Đốc chưa đồng ý với phương án Kinh Doanh và đề xuất đơn giá thì nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo lại chi tiết báo giá khác.

Khách hàng sau khi xem bản chi tiết báo giá đồng ý, nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo hợp đồng.

Trường hợp khách hàng cảm thấy giá  hợp đồng chưa hợp lý, nhân viên Kinh Doanh sẽ tạo báo giá mới và gửi lại cho khách hàng. Nếu khách hàng từ chối nhân viên Kinh Doanh sẽ lưu lại thông tin khách hàng.

Sau khi nhân viên Kinh doanh tạo hợp đồng sẽ chuyển lại hợp đồng cho bộ phận marketing .Bộ phận marketing sau khi tiếp nhận hợp đồng sẽ gửi email xác nhận hợp đồng automation.

Nhân viên Kinh Doanh sẽ check tồn kho. Nếu trong kho vẫn còn thì bộ phận Kho sẽ xuất kho.

Không còn tồn trong kho thì bộ phận Kho sẽ mua hàng và nhập kho sau đó sẽ xuất kho.

Bộ phận kho sau khi xuất kho .Bộ phận Kế Toán sẽ tiếp nhận thu hồi công nợ và xuất hóa đơn.

2.Hoạt động sau bán hàng

Sau khi có các hợp đồng thành công, CrmViet sẽ có các hoạt động chăm sóc khách hàng như sau :

Đối với bộ phận marketing :

Đối với bộ phận Kinh Doanh :

  • Gọi điện hỏi thăm định kỳ.
  • Tạo dự án chăm sóc cho bộ phận chăm sóc khách hàng ( Support)

Đối với bộ phận Chăm sóc khách hàng ( Support ) :

  • Hướng dẫn sử dụng
  • Giải đáp thắc mắc
  • Gọi điện chăm sóc sau X ngày sử dụng.
  • Khảo sát survey.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

+

Posted on

Hướng dẫn tích hợp maraz

Email maraz giúp cho doanh nghiệp lọc được email chết trước khi gửi. Để thiết lập người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Vào marketing – Email – Thiết lập email – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Nhấn thêm mới – Màn hình thêm tham số email hiển thị – Chọn loại maraz – Điền tên ( Tên để phân biệt với các loại mail khác ) – Điền api key ( do nhà cung cấp maraz cung cấp ) – Thêm – Hình 2

Hình 2

Bước 3: Nhấn avata – Cài đặt email – Hình 3

Hình 3

Bước 4: Nhấn thêm mới – Chọn loại maraz ( Tên được tạo ở bước 2) – Điền email muốn gửi – Thêm mới – Hình 4

Hình 4

Bước 5: Đăng nhập trang quản trị của maraz: https://app.maraz.io/ – Cài đặt – Quản lý địa chỉ email – Thêm địa chỉ email – Hình 5

Hình 5

Bước 6 – Điền địa chỉ email đã điền ở bước 4 ở popup Nhập địa chỉ email – Nhấn lưu -Hình 6

Hình 6

Bước 7: Vào hòm thư email nhập ở bước 6, xác thực email

Như vậy người dùng đã thiết lập thành công.

Posted on

DOANH THU TRONG CHIẾN DỊCH.

Chiến dịch” sẽ giúp nhân viên lưu trữ lại những thông tin mô tả , mục tiêu thực hiện chiến dịch,quản lí lượng khách hàng tham gia, thống kê những khoản chi, và doanh thu từ chiến dịch.

Doanh thu của chiến dịch được tính khi khách hàng được  add vào chiến dịch và phát sinh hợp đồng trong khoảng thời gian đó.

Sau khoảng thời gian phát sinh hợp đồng sẽ được chia đều cho các chiến dịch .

 

 

 

Posted on

Quy luật chuyển trạng thái đơn hàng.

Quy luật chuyển trạng thái đơn hàng là cập nhật trạng thái của đơn hàng.Giúp cho người dùng biết được đơn hàng đag ở trạng thái nào. Trạng thái đơn hàng bao gồm :

  1. Chưa xác nhận
  2. Đã xác nhận
  3. Đang xử lý
  4. Đã giao
  5. Đã hủy
  6. Trả về

Quy luật chuyển trạng thái đơn hàng :

  • Trạng thái chưa xác nhận chuyển sang trạng thái đã xác nhận
  • Trạng thái chưa xác nhận chuyển sang trạng thái đang xử lý.
  • Trạng thái chưa xác nhận chuyển sang trạng thái đã giao.
  • Trạng thái chưa xác nhận chuyển sang trạng thái đã hủy.
  • Trạng thái đã xác nhận chuyển sang trạng thái đang xử lý.
  • Trạng thái đã xác nhận chuyển sang trạng thái đã giao.
  • Trạng thái đã xác nhận chuyển sang trạng thái đã hủy.
  • Trạng thái đang xử lý chuyển sang trạng thái đã giao.
  • Trạng thái đang xử lý chuyển sang trạng thái đã hủy.
  • Trạng thái đã giao chuyển sang trạng thái trả về.

Các trường hợp khác không thể chuyển trạng thái .

 

Proudly powered by WordPress